Quantumrun ranking -raportin pisteytysopas

Yksi palveluista, jossa Quantumrunin Consulting-divisioona auttaa asiakkaitaan, on yritysten pitkän aikavälin elinkelpoisuuden neuvonta niiden toimintaan vaikuttavien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden perusteella. Toisin sanoen mittaamme erilaisia ​​kriteerejä ennustaaksemme, selviytyykö yritys vuoteen 2030 asti. 

Kaikkia alla esitettyjä kriteereitä käytetään, kun Quantumrun Forecasting analysoi asiakkaan toimintaa. Monia näistä samoista kriteereistä käytettiin myös seuraavien sijoitusraporttien tuottamisessa:

* mennessä 2017 Quantumrun Global 1000 on vuosittainen ranking, jossa on 1,000 2030 yritystä eri puolilta maailmaa, joka perustuu niiden todennäköisyyteen selviytyä vuoteen XNUMX asti.

* mennessä 2017 Quantumrun US 500 on 500 yrityksen vuotuinen sijoitus eri puolilta Yhdysvaltoja, joka perustuu niiden todennäköisyyteen selviytyä vuoteen 2030 asti.

* mennessä 2017 Quantumrun Silicon Valley 100 on 100 kalifornialaisen yrityksen vuotuinen ranking, joka perustuu niiden todennäköisyyteen selviytyä vuoteen 2030 asti.

Kriteerien yleiskatsaus

Arvioidakseen yrityksen selviytymisen todennäköisyyttä vuoteen 2030 saakka Quantumrun arvioi jokaisen yrityksen seuraavien kriteerien perusteella. Pisteytystiedot on esitetty kriteeriluettelon alla.

Pitkäikäisyyden omaisuus

(Tässä luokassa kullekin kriteerille annetut pisteet painotettiin x2.25)

Maailmanlaajuinen läsnäolo

*Ydinkysymys: Missä määrin yritys saa merkittävän osan tuloistaan ​​ulkomaisista toiminnoista tai myynnistä?

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, jotka tuottavat merkittävän osan myynnistään ulkomaille, ovat yleensä paremmin eristettyjä markkinahäiriöiltä, ​​koska niiden tulovirta on hajautettu.

*Arviointityyppi: Tavoite - Arvioi ulkomaisten asiakkaiden prosenttiosuus yrityksen tuloista.

Brändipääoma

*Ydinkysymys: Onko yrityksen brändi tunnistettavissa B2C- tai B2B-kuluttajien keskuudessa?

*Miksi tällä on väliä: Kuluttajat ovat halukkaampia ottamaan käyttöön/investoimaan uusiin tuotteisiin, palveluihin ja liiketoimintamalleihin jo tutuilta yrityksiltä.

*Arviointityyppi: Tavoite – Arvioi kunkin yrityksen luokitus, jolla brändiin erikoistuneet tutkimuslaitokset luokittelevat brändinsä muihin yrityksiin verrattuna.

Strateginen teollisuus

*Ydinkysymys: Tuottaako yritys tuotteita tai palveluita, joiden katsotaan olevan merkittävää strategista arvoa sen kotimaan hallitukselle (esim. armeija, ilmailu jne.)?

*Miksi tällä on väliä: Yrityksillä, jotka ovat strateginen voimavara kotimaansa hallitukselle, on helpompi saada lainoja, avustuksia, avustuksia ja pelastuspaketteja tarpeen tullen.

*Arvioinnin tyyppi: Tavoite - Arvioi kotimaan valtion virastoilta kertyneen prosenttiosuuden yrityksen tuloista.

Varoja varauksessa

*Ydinkysymys: Kuinka paljon rahaa yrityksellä on vararahastossaan?

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, joilla on huomattava määrä likvidejä säästöjä, ovat paremmin suojattuja markkinahäiriöiltä, ​​koska niillä on varat selviytyä lyhyen aikavälin laskusuhdanteista ja investoida häiritseviin teknologioihin.

*Arviointityyppi: Tavoite - Selvitä yrityksen käyttämättömät likvidit varat.

Pääoman saatavuus

*Ydinkysymys: Kuinka helposti yritys voi saada varoja, joita tarvitaan investoidakseen uusiin aloitteisiin?

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, joilla on helppo pääsy pääomaan, voivat mukautua helpommin markkinoiden muutoksiin.

*Arvioinnin tyyppi: Tavoite - Määritä yrityksen kyky saada pääomaa (joukkovelkakirjojen ja osakkeiden kautta) luottoluokituksensa perusteella.

Markkinaosuus

*Ydinkysymys: Kuinka suuren prosenttiosuuden yritys hallitsee tarjoamansa kolmen parhaan tuotteen/palvelun/liiketoimintamallin markkinoista?

*Arviointityyppi: Tavoite - Arvioi yrityksen kolmen eniten myyvän tuotteen ja palvelun markkinaosuusprosenttia (tulon perusteella laskettuna keskiarvoina).

Velat

(Tässä luokassa kullekin kriteerille annetut pisteet painotettiin x2)

Hallituksen valvonta

*Ydinkysymys: Millainen on valtion valvonnan (sääntelyn) taso yrityksen toiminnassa?

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, jotka toimivat voimakkaasti säännellyillä aloilla, ovat yleensä paremmin eristettyjä häiriöiltä, ​​koska markkinoille pääsyn esteet (kustannusten ja viranomaishyväksynnän osalta) ovat uusille tulokkaille kohtuuttoman korkeat. Poikkeuksena on tilanne, jossa kilpailevat yritykset toimivat maissa, joilla ei ole merkittäviä sääntelytaakkaa tai valvontaresursseja.

*Arvioinnin tyyppi: Tavoite - Arvioi yrityksen toimialan tietyn alan säännösten määrää.

Poliittinen vaikutus

*Ydinkysymys: Investoiko yritys voimakkaasti hallituksen lobbaukseen maassa tai maissa, joihin se sijoittaa suurimman osan toiminnastaan?

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, joilla on mahdollisuudet lobbata ja menestyksekkäästi vaikuttaa poliitikkoihin kampanjapanoksilla, ovat paremmin eristettyjä ulkopuolisten trendien tai uusien tulokkaiden häiriintymiseltä, koska ne voivat neuvotella suotuisista säännöksistä, verohelpotuksia ja muita valtion vaikuttamia etuja.

*Arvioinnin tyyppi: Tavoite - Arvioi hallituksen edustajille ja instituutioille suunnattuihin lobbaamiseen ja kampanjoihin käytettyjen varojen vuotuinen kokonaismäärä.

Kotimainen työntekijöiden jakelu

*Ydinkysymys: Työllistääkö yritys huomattavan määrän työntekijöitä JA sijoittaako se nämä työntekijät useisiin provinsseihin/osavaltioihin/alueisiin?

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, jotka työllistävät tuhansia työntekijöitä useissa provinsseissa/osavaltioissa/alueissa tietyssä maassa, voivat tehokkaammin lobbata useiden lainkäyttöalueiden poliitikkoja toimimaan kollektiivisesti sen puolesta ja säätämään yritysten selviytymistä edistävää lainsäädäntöä.

*Arviointityyppi: Tavoite - Arvioi niiden osavaltioiden, provinssien ja alueiden lukumäärää, joilla yritys toimii kotimaassaan, sekä työntekijöiden jakautumista niiden kesken. Yritys, jolla on enemmän maantieteellisesti hajallaan olevia toimitiloja ja työntekijöitä, saa korkeamman tuloksen kuin yritykset, jotka ovat keskittyneet maantieteellisesti enemmän. Sijainti ja työntekijöiden jakautuminen ovat toisiaan täydentäviä kriteerejä, ja siksi ne lasketaan yhteen pistemääräksi.

Kotimainen korruptio

*Ydinkysymys: Odotetaanko yrityksen osallistuvan siirtoon, maksavan lahjuksia tai osoittavan ehdotonta poliittista uskollisuutta jatkaakseen liiketoimintaansa.

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, jotka toimivat ympäristöissä, joissa korruptio on välttämätön osa liiketoimintaa, ovat alttiina tulevalle kiristykselle tai hallituksen sanktioille omaisuuden takavarikointiin.

*Arvioinnin tyyppi: Tavoite - Arvioi korruptiotilastoja tutkivien kansalaisjärjestöjen antama korruptioluokitus maassa, jossa yritys sijaitsee. Yritykset, joiden kotipaikka on maissa, joissa korruptiotaso on korkea, ovat sijoittuneet alemmas kuin ne, jotka sijaitsevat maissa, joissa korruptiotaso on vähäinen.  

Asiakkaiden monipuolistaminen

*Ydinkysymys: Kuinka monipuolinen on yrityksen asiakaskunta sekä määrällisesti että toimialaltaan?

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, jotka palvelevat suurta määrää maksavia asiakkaita, pystyvät yleensä paremmin sopeutumaan markkinoiden muutoksiin kuin yritykset, jotka ovat riippuvaisia ​​kourallisesta (tai yhdestä) asiakkaasta.

*Arvioinnin tyyppi: Subjektiivinen - Arvioi yrityksen tulojen jakautumista asiakkaiden mukaan tai jos tietoja ei ole saatavilla, asiakastyypin mukaan. Yritykset, joiden tulovirrat ovat monipuolisemmat, tulisi sijoittua korkeammalle kuin yritykset, joiden tulovirrat ovat peräisin erittäin keskittyneestä asiakasmäärästä. 

Yritysriippuvuus

*Ydinkysymys: Onko yrityksen tarjonta riippuvainen tuotteesta, palvelusta tai liiketoimintamallista kokonaan toisen yrityksen hallinnassa?

*Miksi tällä on väliä: Jos yritys on täysin riippuvainen toisen yrityksen tarjouksista toimiakseen, niin sen selviytyminen on myös riippuvainen kyseisen toisen yrityksen strategisista tavoitteista ja terveydestä.

*Arvioinnin tyyppi: Tavoite – Arvioi yrityksen tuote- tai palvelutarjonnan koostumusta mitataksesi, kuinka riippuvainen yritys on minkä tahansa ydintuotteen tai -palvelun menestyksestä ja onko kyseinen ydintuote tai -palvelu riippuvainen yksinomaan liiketoiminnasta tai palvelusta. tarvikkeita toiselta yritykseltä.

Keskeisten markkinoiden taloudellinen tilanne

*Ydinkysymys: Mikä on sen maan tai maiden taloudellinen tilanne, jossa yritys tuottaa yli 50 % liikevaihdostaan?

*Miksi tällä on väliä: Jos maa tai maat, joissa yritys tuottaa yli 50 % liikevaihdostaan, kohtaavat makrotaloudellisia vaikeuksia, se voi vaikuttaa haitallisesti yrityksen myyntiin.

*Arviointityyppi: Tavoite - Arvioi, mitkä maat tuottavat suurimman osan yrityksen liikevaihdosta ja mittaa sitten kyseisten maiden taloudellinen tilanne kolmen vuoden ajanjaksolla. Nouseeko vai laskeeko niiden maiden keskimääräinen BKT:n kasvu 50 vuoden aikana, jotka muodostavat yli 3 % yrityksen liikevaihdosta?

Rahoitusvelat

*Ydinkysymys: Kuluttaako yritys enemmän toimintaansa kuin tuottaa tuloja kolmen vuoden aikana?

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, jotka kuluttavat enemmän kuin tienaavat, eivät yleensä voi kestää kovin pitkään. Ainoa poikkeus tästä säännöstä on, onko yrityksellä edelleen pääsy pääomaan sijoittajilta vai markkinoilta – kriteeriä käsitellään erikseen.

*Arviointityyppi: Tavoite - Arvioimme kolmen vuoden ajanjaksolla, kuinka suuri osuus tuloista kunkin yrityksen liikevaihdon ylijäämä tai alijäämä edustaa. Kuluttaako yritys enemmän vai vähemmän kuin tuottaa tuloja kolmen vuoden aikana, mikä johtaa tulojen alijäämään tai ylijäämään? (Pienennä kahteen tai yhteen vuoteen yrityksen iästä riippuen.)

Innovatiivinen suorituskyky

(Tässä luokassa kullekin kriteerille annetut pisteet painotettiin x1.75)

Uusi tarjoustaajuus

*Ydinkysymys: Kuinka monta uutta tuotetta, palvelua, liiketoimintamallia yritys on tuonut markkinoille viimeisen kolmen vuoden aikana?

*Miksi sillä on merkitystä: Merkittävän uusien tarjousten julkaiseminen jatkuvasti osoittaa, että yritys innovoi aktiivisesti pysyäkseen kilpailijoidensa edellä.

*Arviointityyppi: Tavoite - Laske yrityksen uusimmat tarjoukset kolmen vuoden aikana ennen tämän raportin laatimista. Tämä luku ei sisällä asteittain tehtyjä parannuksia olemassa oleviin tuotteisiin, palveluihin tai liiketoimintamalleihin.

Myynnin kannibalisointi

*Ydinkysymys: Onko yritys korvannut yhden kannattavan tuotteensa tai palvelunsa viimeisten viiden vuoden aikana toisella tarjouksella, joka teki alkuperäisen tuotteen tai palvelun vanhentuneen? Toisin sanoen, onko yritys pyrkinyt häiritsemään itseään?

*Miksi sillä on merkitystä: Kun yritys tarkoituksella häiritsee (tai tekee vanhentuneeksi) tuotteensa tai palvelunsa ylivertaisella tuotteella tai palvelulla, se auttaa torjumaan muita yrityksiä (yleensä startuppeja), jotka tavoittelevat yleisöä.

*Arviointityyppi: Tavoite - Kuinka monta kannattavaa tuotetta, palvelua tai liiketoimintamallia yritys on korvannut tätä raporttia edeltäneiden viiden vuoden aikana?

Uuden tarjouksen markkinaosuus

*Ydinkysymys: Kuinka suuri osuus markkinoista on yrityksen hallussa kunkin kolmen viime vuoden aikana julkaisemansa uuden tuotteen/palvelun/liiketoimintamallin osalta?

*Miksi sillä on merkitystä: Jos yrityksen julkaisemat merkittävästi uudet tarjoukset vaativat merkittävän osuuden tarjouksen kategorian markkinaosuudesta, se osoittaa, että yrityksen tuottama innovaatio on korkealaatuista ja sillä on merkittävä markkinasopivuus kuluttajien kanssa. Innovaatiot, joita kuluttajat ovat valmiita täydentämään dollareillaan, on vaikea vertailukohta kilpailla tai häiritä.

*Arviointityyppi: Tavoite - Keräämme kunkin kolmen viime vuoden aikana julkaistun uuden yrityksen markkinaosuuden yhteiskeskiarvoina.

Prosenttiosuus innovaation tuotosta

*Ydinkysymys: Prosenttiosuus yrityksen liikevaihdosta kolmen viime vuoden aikana lanseeratuista tuotteista, palveluista ja liiketoimintamalleista.

*Miksi sillä on merkitystä: Tämä mitta mittaa empiirisesti ja objektiivisesti innovaation arvoa yrityksessä prosenttiosuutena sen kokonaistuloista. Mitä korkeampi arvo, sitä vaikuttavampi on yrityksen tuottaman innovaation laatu. Korkea arvo kertoo myös yrityksestä, joka voi pysyä trendien edellä.

*Arvioinnin tyyppi: Tavoite – Arvioi tulot kaikista uusista tarjouksista, joita yritys on julkaissut viimeisen kolmen vuoden aikana, ja vertaa niitä sitten yrityksen kokonaistuloihin.

Innovaatiokulttuuri

(Tässä luokassa kullekin kriteerille annetut pisteet painotettiin x1.5)

johto

*Ydinkysymys: Mikä on yritystä johtavan johtamisen laatu ja osaaminen?

*Miksi tällä on väliä: Kokenut ja mukautuva johto voi johtaa yritystä tehokkaammin markkinoiden muutosten läpi.

*Arvioinnin tyyppi: Subjektiivinen - Arvioi alan mediaraportteja, jotka kertovat kunkin yrityksen ylimmän johdon työhistoriasta, saavutuksista ja nykyisestä johtamistyylistä.

Innovaatioystävällinen yrityskulttuuri

*Ydinkysymys: Edistääkö yrityksen työkulttuuri aktiivisesti intrapreneurialismin tunnetta?

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, jotka edistävät aktiivisesti innovaatiopolitiikkaa, synnyttävät yleensä keskimääräistä korkeamman luovuuden tulevaisuuden tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä. Näitä periaatteita ovat: visionääristen kehitystavoitteiden asettaminen; Yrityksen innovaatiotavoitteisiin uskovien työntekijöiden huolellinen palkkaaminen ja kouluttaminen; Edistää sisäisesti ja vain niitä työntekijöitä, jotka parhaiten kannattavat yrityksen innovaatiotavoitteita; Kannustetaan aktiivista kokeilua sietäen prosessin epäonnistumista.

*Arvioinnin tyyppi: Subjektiivinen - Arvioi alan tiedotusvälineiden raportteja, jotka kuvaavat yksityiskohtaisesti kulttuuria, koska se liittyy innovaatioihin.

Vuotuinen T&K-budjetti

*Ydinkysymys: Kuinka suuri osuus yrityksen liikevaihdosta sijoitetaan uudelleen uusien tuotteiden/palveluiden/liiketoimintamallien kehittämiseen?

*Miksi tällä on väliä: Yritykset, jotka sijoittavat merkittäviä varoja tutkimus- ja kehitysohjelmiinsa (suhteessa voittoonsa), tarjoavat yleensä keskimääräistä suuremman mahdollisuuden luoda merkittävästi innovatiivisia tuotteita, palveluita tai liiketoimintamalleja.

*Arviointityyppi: Tavoite - Arvioi yrityksen tutkimus- ja kehitysbudjettia prosentteina sen vuosituloista.

Innovaatioputki

(Tässä luokassa kullekin kriteerille annetut pisteet painotettiin x1.25)

Patenttien lukumäärä

*Ydinkysymys: Yrityksen hallussa olevien patenttien kokonaismäärä.

*Miksi tällä on merkitystä: Yrityksen omistamien patenttien kokonaismäärä toimii historiallisena mittana yrityksen t&k-investoinneista. Suuri määrä patentteja toimii vallihautana, joka suojaa yritystä uusilta tulokkailta sen markkinoille.

*Arviointityyppi: Tavoite - Kerää yrityksen hallussa olevien patenttien kokonaismäärä tämän raportin julkaisuvuonna.

Viime vuonna jätettyjen patenttien määrä

*Ydinkysymys: Vuonna 2016 jätettyjen patenttien määrä.

*Miksi tällä on merkitystä: Ajantasaisempi mittari yrityksen T&K-toiminnasta.

*Arviointityyppi: Tavoite - Kerää yrityksen patenttien kokonaismäärä tätä raporttia edeltävän vuoden aikana.

Patentin viimeaikaisuus

*Ydinkysymys: Kolmen vuoden aikana myönnettyjen patenttien lukumäärän vertailu yrityksen elinkaaren aikana.

*Miksi tällä on väliä: Patenttien jatkuva kertyminen osoittaa, että yritys innovoi aktiivisesti pysyäkseen kilpailijoiden ja trendien edellä. Globaalin innovaation nopeutuessa yritysten tulisi välttää innovaationsa pysähtymistä.

*Arvioinnin tyyppi: Tavoite - Kerää yritykselle myönnettyjen patenttien kokonaismäärä kolmen viimeisen vuoden aikana ja arvioi keskimääräisiä vuosittaisia ​​hakemuksia verrattuna yrityksen perustamisvuodesta saatujen kokonaisten keskiarvoon. Mitä eroa on keskimäärin kolmen viime vuoden aikana vuosittain haettujen patenttien välillä verrattuna yhtiön perustamisen jälkeen vuosittain haettujen patenttien keskimääräiseen määrään?

Lyhyen aikavälin innovaatiosuunnitelmat

*Ydinkysymys: Mitkä ovat yrityksen raportoidut tai ilmoittamat investointisuunnitelmat innovatiivisten tuote-/palvelu-/mallitarjonnan tuomiseksi lähitulevaisuudessa (yhdestä viiteen vuoteen)? Voivatko nämä uudet tarjoukset yrityksen säilyttää kilpailukykynsä tulevaisuuden markkinoilla?

*Arviointityyppi: Subjektiivinen - Perustuen toimialaraportteihin yrityksen suunnitelluista aloitteista sekä Quantumrun-tutkimuksen tulevaisuuden teollisuuden suuntauksista, arvioimme yrityksen lyhyen aikavälin (5 vuoden) kasvu- ja innovaatiosuunnitelmat toimialoilla, joilla se toimii.

Pitkän aikavälin innovaatiosuunnitelmat

*Ydinkysymys: Mitkä ovat yrityksen raportoidut tai ilmoittamat pitkän aikavälin (2022-2030) investointisuunnitelmat nykyisen tuote-/palvelu-/mallitarjonnan uudistamiseksi? Voivatko nämä uudet tarjoukset yrityksen säilyttää kilpailukykynsä tulevaisuuden markkinoilla?

*Arviointityyppi: Subjektiivinen - Perustuen toimialaraportointiin yrityksen suunnitelluista aloitteista sekä Quantumrun-tutkimuksen tulevaisuuden teollisuuden suuntauksista, arvioimme yrityksen pitkän aikavälin (10-15 vuotta) innovaatiosuunnitelmia toimialoilla, joilla se toimii.

Häiriöhaavoittuvuus

(Tässä luokassa kullekin kriteerille annetut pisteet painotettiin x1)

Toimialan alttius häiriöille

*Ydinkysymys: Missä määrin yrityksen liiketoimintamalli, tuote- tai palvelutarjonta on alttiina teknologisille, tieteellisille, kulttuurisille ja poliittisille häiriöille?

*Arvioinnin tyyppi: Subjektiivinen – Arvioi tulevia häiritseviä trendejä, jotka voivat vaikuttaa kuhunkin yritykseen sen toimialan perusteella.

-------------------------------------------------- ---------------------------

Pisteytys

Yllä esitetyt kriteerit ovat tärkeitä mitattaessa yrityksen pitkäikäisyyttä. Jotkut kriteerit ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin toiset. Kullekin kriteerikategorialle määritetyt painot ovat seuraavat:

(x2.25) Pitkäikäisyyteen liittyvät varat (x2) Velat (x1.75) Innovaatiokyky (x1.5) Innovaatiokulttuuri (x1.25) Innovaatioputki (x1) Häiriöhaavoittuvuus

Kun tietoja ei ole saatavilla

Kerättyjen tietojen tyypistä, tietyssä maassa voimassa olevien yritysten julkistamista koskevien lakien ainutlaatuisesta luonteesta ja tietyn yrityksen avoimuuden tasosta riippuen on tapauksia, joissa tiettyjä pisteytyskriteerejä koskevia tietoja ei ole saatavilla. Näissä tapauksissa asianomaiselle yritykselle ei myönnetä tai vähennetä pisteitä kriteereistä, joiden perusteella niitä ei voitu arvioida. 

Subjektiiviset vs. objektiiviset kriteerit

Vaikka suurin osa yllä luetelluista kriteereistä voidaan arvioida objektiivisesti käyttämällä sisäistä ja julkisesti saatavilla olevaa dataa, on pieni osa kriteereistä, joita voidaan arvioida vain subjektiivisesti Quantumrunin tutkijoiden tietoisen arvioinnin perusteella. Vaikka nämä subjektiiviset kriteerit on tärkeää ottaa huomioon arvioitaessa yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuutta, niiden mittaus on myös luonnostaan ​​epätarkka.