מדוע חברות מסוימות מחזיקות מעמד מאות שנים בעוד שאחרות בקושי מצליחות לעבור שנה שלמה לפני שהן מפסיקות? זו לא שאלה שקל לענות עליה, אבל זו גם שאלה שזוכה לתשומת לב רבה יותר מאי פעם.

למה?

מכיוון שחברות נכשלות היום מהר יותר מאשר רק לפני כמה עשורים. על פי מחקר של Dartmouth, שנערך על ידי פרופסור ויג'אי גובינרג'אן ואנופ סריווסטווה, לחברות Fortune 500 ו-S&P 500 שנסחרו בבורסה לפני 1970 היה סיכוי של 92% לשרוד את חמש השנים הבאות, בעוד שלחברות הנסחרות מ-2000 עד 2009 היה רק סיכוי של 63% לשרוד. מגמת הירידה הזו לא צפויה להפסיק בקרוב.

מהו אורך חיים תאגידי?

לפני שנאבחן את הבעיה, כדאי להבין את השאלה. אורך חיים תאגידי או ארגוני בוחן את הגורמים התורמים לקיימות של ארגונים, כך שהם נשארים בפעילות לטווח ארוך. 'כמה זמן' הוא מדד יחסי התלוי בענף בו פועלת החברה; לדוגמה, חברות הפועלות בבנקאות או בביטוח נוטות להחזיק מעמד עשרות עד מאות שנים בממוצע, בעוד שחברת טכנולוגיה או אופנה ממוצעת עשויה להחזיק מעמד כמה שנים או עשרות שנים אם יתמזל מזלן.

מדוע אורך החיים של החברה חשוב

בלוקבאסטר, נוקיה, בלקברי, סירס - בעת ובעונה אחת, החברות הללו חידשו את דרכן להפוך לענקיות של המגזרים שלהן. כיום, הנסיבות האינדיבידואליות של מותם הפכו לסיפורי אזהרה של בתי ספר למנהל עסקים, אך לעתים קרובות, סיפורים אלה משאירים מדוע הכישלון של החברות הללו כה הרסני.

מלבד הנזק הכספי לבעלי מניות בודדים, כאשר חברה מתפרקת, במיוחד תאגידים גדולים, ההריסות שהם משאירים אחריהם בצורה של קריירות עצומות, ידע אובד, יחסי צרכנים וספקים שבורים ונכסים פיזיים עפרנים מייצגים בזבוז עצום של משאבים שהחברה לעולם לא תתאושש.

עיצוב חברה שמחזיק מעמד

אורך חיים תאגידי הוא תוצר של מערך גדול של גורמים הן בשליטת החברה והן אחרת. אלו הם גורמים שאנליסטים של Quantumrun זיהו לאחר שנים של מחקר של שיטות עבודה מומלצות של מגוון חברות במגוון מגזרים.

אנו משתמשים בגורמים אלה כאשר אנו מרכיבים את דוחות דירוג החברה השנתיים שלנו ואנחנו משתמשים בהם עבור שירות הערכת אריכות ימים ארגונית המתואר לעיל. אך לטובתך, הקורא, ריכזנו את הגורמים לרשימה, החל מגורמים שלחברות יש מעט שליטה עליהם ועד לגורמים שחברות יכולות להשפיע עליהם באופן פעיל ומגורמים החלים בעיקר על חברות גדולות יותר ועד לגורמים החלים אפילו על הסטארטאפ הקטן ביותר.

* בתור התחלה, חברות צריכות להעריך את החשיפה שלהן לגורמי אורך חיים תאגידיים המושפעים מאוד מהממשלות שהן פועלות תחתן. גורמים אלה כוללים:

שליטה ממשלתית

מהי רמת הבקרה (רגולציה) הממשלתית על פעילות החברה? חברות הפועלות בתעשיות בפיקוח כבד נוטות להיות מבודדות יותר מהפרעות מאחר שחסמי הכניסה (מבחינת עלויות ואישור רגולטורי) גבוהים באופן בלתי רגיל עבור מצטרפים חדשים. חריג קיים כאשר חברות מתחרות פועלות במדינות שאין להן עומס רגולטורי משמעותי או משאבי פיקוח.

השפעה פוליטית

האם החברה משקיעה רבות במאמצי הלובינג הממשלתיים במדינה או במדינות שבהן הם מבססים את רוב פעילותם? חברות שיש להן את הכוח לעשות לובי ולהשפיע בהצלחה על פוליטיקאים עם תרומות לקמפיין מבודדות יותר מהפרעות של מגמות חיצוניות או מצטרפים חדשים, שכן הן יכולות לנהל משא ומתן על תקנות חיוביות, הקלות מס והטבות אחרות המושפעות מהממשלה.

שחיתות מקומית

האם החברה צפויה להשתתף בהשתלה, לשלם שוחד או לגלות נאמנות פוליטית מוחלטת כדי להישאר בעסק? ביחס לגורם הקודם, חברות הפועלות בסביבות שבהן שחיתות היא חלק הכרחי בעשיית עסקים, חשופות לסחיטה עתידית או לתפיסת נכסים בסנקציות ממשלתיות.

תעשייה אסטרטגית

האם החברה מייצרת מוצרים או שירותים הנחשבים בעלי ערך אסטרטגי משמעותי לממשלת ארץ הולדתה (למשל צבא, תעופה וחלל וכו')? לחברות המהוות נכס אסטרטגי למדינת הולדתן קל יותר להבטיח הלוואות, מענקים, סובסידיות וחילוץ בשעת צרה.

בריאות כלכלית של שווקי מפתח

מהי הבריאות הכלכלית של המדינה או המדינות שבהן החברה מייצרת יותר מ-50% מהכנסותיה? אם המדינה או המדינות שבהן החברה מייצרת יותר מ-50% מהכנסותיה מתמודדות עם קשיים מאקרו-כלכליים (לעיתים קרובות תוצאה של מדיניות כלכלית ממשלתית), זה עלול להשפיע לרעה על מכירות החברה.

* לאחר מכן, אנו בוחנים את מבנה הגיוון של החברה או היעדרו. בדיוק כמו שכל יועץ פיננסי יגיד לך לגוון את תיק ההשקעות שלך, חברה צריכה לגוון באופן אקטיבי היכן שהיא פועלת ועם מי היא עושה עסקים. (שימו לב, גיוון של מוצר/שירות אינו נכלל ברשימה זו מכיוון שמצאנו שיש לה השפעה שולית על אורך החיים, נקודה שנעסוק בה בדוח נפרד.)

חלוקת עובדים מקומית

האם החברה מעסיקה מספר משמעותי של עובדים והאם היא מאתרת את אותם עובדים במספר רב של מחוזות/מדינות/טריטוריות? חברות המעסיקות אלפי עובדים ברחבי מחוזות/מדינות/טריטוריות מרובות בתוך מדינה מסויימת, יכולות לעבד פוליטיקאים ממספר תחומי שיפוט בצורה יעילה יותר לפעול ביחד מטעמה, תוך העברת חקיקה לטובת הישרדותה העסקית.

נוכחות גלובלית

באיזו מידה החברה מייצרת אחוז ניכר מהכנסותיה מפעילות או מכירות בחו"ל? חברות שמייצרות אחוז ניכר ממכירותיהן בחו"ל נוטות להיות מבודדות יותר מזעזועים בשוק, בהתחשב בכך שתזרים ההכנסה שלהן מגוונת.

גיוון לקוחות

עד כמה מגוונת קהל הלקוחות של החברה, הן בכמות והן בתעשייה? חברות המשרתות מספר רב של לקוחות משלמים מסוגלות בדרך כלל להסתגל טוב יותר לשינויים בשוק מאשר חברות התלויות בקומץ (או אחד) לקוח.

* שלושת הגורמים הבאים כוללים השקעה של חברה בפרקטיקות החדשנות שלה. גורמים אלו בדרך כלל רלוונטיים יותר לחברות עתירות טכנולוגיה.

תקציב מו"פ שנתי

כמה אחוזים מהכנסות החברה מושקעים מחדש בפיתוח מוצרים/שירותים/מודלים עסקיים חדשים? חברות שמשקיעות כספים משמעותיים בתוכניות המחקר והפיתוח שלהן (ביחס לרווחיהן) מאפשרות בדרך כלל סיכוי גבוה מהממוצע ליצור מוצרים, שירותים ומודלים עסקיים חדשניים משמעותית.

מספר הפטנטים

מהו מספר הפטנטים הכולל של החברה? המספר הכולל של הפטנטים שבבעלותה של חברה משמש כמדד היסטורי להשקעה של חברה במו"פ. מספר רב של פטנטים משמש כחפיר, המגן על החברה מפני כניסות חדשות לשוק שלה.

עדכניות פטנטים

השוואה בין מספר הפטנטים שניתנו במשך שלוש שנים לעומת לאורך חיי החברה. צבירת פטנטים על בסיס עקבי מצביעה על כך שחברה מחדשת באופן אקטיבי כדי להקדים את המתחרים והטרנדים.

* הקשורים לגורמי ההשקעה בחדשנות, ארבעת הגורמים הבאים מעריכים את היעילות של השקעות חדשנות של חברה. שוב, גורמים אלו בדרך כלל רלוונטיים יותר לחברות עתירות טכנולוגיה.

תדירות הצעה חדשה

מהו מספר המוצרים, השירותים והמודלים העסקיים החדשים שהושקו בשלוש השנים האחרונות? (שיפורים משמעותיים למוצרים, שירותים ומודלים עסקיים קיימים מתקבלים.) שחרור הצעות חדשות על בסיס עקבי מצביע על כך שחברה מחדשת באופן אקטיבי כדי לעמוד בקצב או להקדים את המתחרים.

קניבליזציה

האם במהלך חמש השנים האחרונות החליפה החברה את אחד מהמוצרים או השירותים הרווחיים שלה בהצעה אחרת שהפכה את המוצר או השירות הראשוני למיושן? במילים אחרות, האם החברה פעלה כדי לשבש את עצמה? כאשר חברה משבשת (או מיישנת) את המוצר או השירות שלה בכוונה עם מוצר או שירות מעולים, היא עוזרת להילחם בחברות יריבות.

הצעה חדשה נתח שוק

באיזה אחוז מהשוק שולטת החברה עבור כל מוצר/שירות/מודל עסקי חדש שהוציאה בשלוש השנים האחרונות, בממוצע ביחד? אם ההנפקה החדשה של החברה תובעת אחוז ניכר מנתח השוק של הקטגוריה של ההנפקה, אזי זה מצביע על כך שהשקעות החדשנות של החברה הן באיכות גבוהה ובעלות התאמה משמעותית לשוק עם הצרכנים. חדשנות שצרכנים מוכנים להחמיא עם הדולרים שלהם היא אמת מידה קשה למתחרים להתחרות מולם או לשבש.

אחוז הכנסה מחדשנות

מהו אחוז ההכנסות של החברה שנוצרו ממוצרים, שירותים ומודלים עסקיים שהושקו בשלוש השנים האחרונות? מדד זה מודד באופן אמפירי ואובייקטיבי את ערך החדשנות בתוך חברה כאחוז מסך ההכנסות שלה. ככל שהערך גבוה יותר, כך איכות החדשנות שחברה מייצרת משפיעה יותר. ערך גבוה גם מצביע על חברה שיכולה להקדים את הטרנדים.

* גורם בולט והיחיד שמתייחס לשיווק כולל:

הון עצמי

האם המותג של החברה מוכר בקרב צרכני B2C או B2B? צרכנים מוכנים יותר לאמץ/להשקיע במוצרים, שירותים ומודלים עסקיים חדשים מחברות שהם כבר מכירים.

* שלושת הגורמים הבאים מתמקדים בגורמים הפיננסיים התומכים באריכות ימים של החברה. אלה גם גורמים שארגונים קטנים יותר יכולים להשפיע עליהם בקלות.

גישה להון

באיזו קלות חברה יכולה לקבל גישה לכספים הדרושים להשקעה ביוזמות חדשות? חברות שיש להן גישה קלה להון יכולות להסתגל בקלות רבה יותר לשינויים בשוק.

כספים במילואים

כמה כסף יש לחברה בקרן המילואים שלה? חברות שיש להן כמות משמעותית של הון נזיל בחסכונות מבודדות יותר מזעזועים בשוק, בהתחשב בכך שיש להן את הכספים להתגבר על מיתון קצר טווח ולהשקיע בטכנולוגיות משבשות.

התחייבויות פיננסיות

האם החברה מוציאה יותר על תפעול ממה שהיא מייצרת בהכנסות על פני תקופה של שלוש שנים? ככלל, חברות שמוציאות יותר ממה שהן מרוויחות אינן יכולות להחזיק מעמד לאורך זמן. החריג היחיד לכלל זה הוא האם לחברה ממשיכה להיות גישה להון ממשקיעים או מהשוק - גורם שמטופל בנפרד.

* שלושת הגורמים הבאים סובבים סביב ניהול החברה ומשאבי האנוש של החברה - גורמים שיכולים להיות בעלי ההשפעה הגבוהה ביותר על אורך החיים, הם הגורמים הזולים ביותר להשפעה, אך יכולים להיות גם הגורמים הקשים ביותר לשינוי.

גיוס עבור מוחות מגוונים

האם נוהלי הגיוס של החברה מדגישים גיוס של מגוון נקודות מבט? גורם זה אינו דוגל בשוויון מושלם בין מגדרים, גזע, מוצא אתני ודתות בכל חטיבה ורמה של הארגון. במקום זאת, גורם זה מכיר בכך שחברות נהנות מבסיס גדול של עובדים מגוונים מבחינה אינטלקטואלית שיכולים ליישם ביחד את מגוון נקודות המבט המגוונות שלהם כלפי האתגרים והיעדים היומיומיים של החברה. (תרגול גיוס זה יוביל בעקיפין לגיוון רב יותר במגדרים, גזע, אתניות, ללא צורך במערכות מכסות מלאכותיות ומפלות).

ניהול שוטף

מהי רמת האיכות והיכולת הניהולית המובילה את החברה? ניהול מנוסה וסתגלן יכול להוביל בצורה יעילה יותר חברה במעברי שוק.

תרבות ארגונית ידידותית לחדשנות

האם תרבות העבודה של החברה מקדמת באופן אקטיבי תחושה של אינטרפרנוריאליזם? חברות המקדמות באופן אקטיבי מדיניות של חדשנות מייצרות בדרך כלל רמה גבוהה מהממוצע של יצירתיות סביב פיתוח מוצרים, שירותים ומודלים עסקיים עתידיים. מדיניות זו כוללת: הגדרת יעדי פיתוח בעלי חזון; גיוס והכשרת עובדים בקפידה המאמינים ביעדי החדשנות של החברה; קידום פנימי ורק אותם עובדים הדוגלים בצורה הטובה ביותר ביעדי החדשנות של החברה; עידוד ניסויים אקטיביים, אך עם סובלנות לכישלון בתהליך.

* הגורם האחרון בהערכת אורך חיים תאגידי כרוך בדיסציפלינה של ראיית הנולד האסטרטגית. קשה לזהות את הגורם הזה באופן פנימי, אפילו עם מספיק משאבים ובסיס עובדים גדול שיכול לתרום כמות מספקת של תובנות מגוונות. זו הסיבה שהפגיעות של חברה להפרעות מוערכת בצורה הטובה ביותר בתמיכה של מומחי ראיית עתיד אסטרטגיים, כמו אלה של Quantumrun Foresight.

פגיעות התעשייה לשיבוש

באיזו מידה המודל העסקי, המוצרים או השירותים של החברה פגיעים למגמות טכנולוגיות, מדעיות, תרבותיות ופוליטיות משבשות? אם חברה פועלת בתחום/תעשיה שצפויה להפרעות, אזי היא חשופה להיות מוחלפת במצטרפים חדשים אם היא לא תנקוט באמצעי הזהירות המתאימים או תבצע את ההשקעות הדרושות כדי לחדש.

בסך הכל, הנקודה העיקרית שהרשימה הזו מעניקה היא שהגורמים המשפיעים על אורך החיים הארגוני הם מגוונים ולא תמיד בשליטת הארגון. אבל על ידי מודעות לגורמים אלה, ארגונים יכולים לבנות את עצמם מחדש כדי להימנע באופן אקטיבי מגורמים שליליים ולהפנות משאבים לגורמים חיוביים, ובכך למקם את עצמם על הבסיס הטוב ביותר כדי לשרוד את חמש, 10, 50, 100 השנים הבאות.

אם הארגון שלך יכול להפיק תועלת משיפור סיכויי אורך החיים הארגוני שלו, שקול להתחיל בתהליך זה עם הערכת אורך חיים ארגוני מ-Quantumrun Foresight. מלא את טופס יצירת הקשר למטה כדי לקבוע פגישת ייעוץ.