Руководство по подсчету очков в рейтинговом отчете Quantumrun

Одна из услуг, которую консалтинговое подразделение Quantumrun оказывает своим клиентам, — это консультирование компаний по вопросам их долгосрочной жизнеспособности с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на их деятельность. Другими словами, мы измеряем различные критерии, чтобы спрогнозировать, доживет ли компания до 2030 года. 

Все изложенные ниже критерии используются, когда Quantumrun Forecasting анализирует операции клиента. Многие из этих критериев также использовались при составлении следующих рейтинговых отчетов:

* The 2017 Quantumrun Global 1000 — это ежегодный рейтинг 1,000 корпораций со всего мира, основанный на их шансах дожить до 2030 года.

* The 2017 Quantumrun США 500 — это ежегодный рейтинг 500 корпораций США, основанный на их вероятности дожить до 2030 года.

* The 2017 Quantumrun Силиконовая долина 100 — это ежегодный рейтинг 100 калифорнийских корпораций, основанный на их вероятности дожить до 2030 года.

Обзор критериев

Чтобы оценить вероятность того, что компания доживет до 2030 года, Quantumrun оценивает каждую компанию на основе следующих критериев. Подробная информация о подсчете очков приведена под списком критериев.

Активы долголетия

(Оценки, присвоенные каждому критерию в этой категории, были взвешены в 2.25 раза.)

Глобальное присутствие

*Основной вопрос: в какой степени компания получает значительный процент своих доходов от зарубежных операций или продаж?

*Почему это важно: компании, генерирующие значительную часть своих продаж за границей, как правило, более защищены от рыночных потрясений, поскольку их потоки доходов диверсифицированы.

*Тип оценки: Цель — оценка доли дохода компании от зарубежных клиентов.

Ценность бренда

*Основной вопрос: узнаваем ли бренд компании среди потребителей B2C или B2B?

*Почему это важно: потребители охотнее принимают/инвестируют в новые продукты, услуги, бизнес-модели от компаний, с которыми они уже знакомы.

*Тип оценки: Цель. Для каждой компании оцените рейтинг, который агентства по исследованию брендов используют для ранжирования своих брендов по сравнению с другими компаниями.

Стратегическая отрасль

*Основной вопрос: производит ли компания продукты или услуги, которые считаются имеющими значительную стратегическую ценность для правительства ее страны (например, военные, аэрокосмические и т. д.)?

*Почему это важно: компаниям, которые являются стратегическим активом для правительства своей страны, легче получить кредиты, гранты, субсидии и финансовую помощь в случае необходимости.

*Тип оценки: Цель — оценка доли дохода компании, полученного от государственных учреждений страны базирования.

Средства в резерве

*Основной вопрос: сколько денег в резервном фонде компании?

*Почему это важно: компании, которые имеют значительный объем ликвидного капитала в виде сбережений, более защищены от рыночных потрясений, поскольку у них есть средства для преодоления краткосрочных спадов и инвестирования в прорывные технологии.

*Тип оценки: Цель - Определить неиспользованные ликвидные активы компании.

Доступ к капиталу

*Основной вопрос: насколько легко компания может получить доступ к средствам, необходимым для инвестирования в новые инициативы?

*Почему это важно: компании, которые имеют легкий доступ к капиталу, могут легче адаптироваться к изменениям рынка.

*Тип оценки: Цель - определить способность компании получить доступ к капиталу (через облигации и акции) на основе их кредитного рейтинга.

Доля рынка

*Основной вопрос: какой процент рынка трех лучших продуктов/услуг/бизнес-моделей, которые она предлагает, контролирует компания?

*Тип оценки: Цель — оценка доли рынка, контролируемой тремя самыми продаваемыми продуктами и услугами компании (на основе выручки), усредненная вместе.

обязательства

(Оценки, присвоенные каждому критерию в этой категории, были взвешены в 2 раза.)

Правительственный контроль

*Основной вопрос: Каков уровень государственного контроля (регулирования) деятельности компании?

*Почему это важно: компании, работающие в жестко регулируемых отраслях, как правило, более защищены от сбоев, поскольку входные барьеры (с точки зрения затрат и одобрения регулирующих органов) непомерно высоки для новых участников. Исключением являются ситуации, когда конкурирующие компании работают в странах, где отсутствует значительное бремя регулирования или ресурсы надзора.

*Тип оценки: Цель — оценить количество регулирующих норм для конкретной отрасли, в которой работает компания.

Политическое влияние

*Основной вопрос: вкладывает ли компания значительные средства в усилия правительства по лоббированию в стране или странах, где она осуществляет большую часть своей деятельности?

*Почему это важно: компании, у которых есть средства для лоббирования и успешного влияния на политиков с помощью взносов в избирательные кампании, более защищены от подрыва внешних тенденций или новых участников, поскольку они могут договориться о благоприятных правилах, налоговых льготах и ​​других льготах, зависящих от правительства.

*Тип оценки: Цель - Оценить общую годовую сумму средств, потраченных на лоббирование и пожертвования на избирательные кампании, направляемых представителям правительства и учреждениям.

Распределение домашних работников

*Основной вопрос: нанимает ли компания значительное количество сотрудников И размещает ли она этих сотрудников в большом количестве провинций/штатов/территорий?

*Почему это важно: компании, в которых работают тысячи сотрудников в нескольких провинциях/штатах/территориях в одной стране, могут более эффективно лоббировать политиков из разных юрисдикций, чтобы они действовали коллективно от ее имени, принимая законы, способствующие выживанию их бизнеса.

*Тип оценки: Цель - Оценить количество штатов, провинций, территорий, в которых работает компания в пределах своей страны, а также распределение среди них сотрудников. Компания с большим количеством географически разбросанных объектов и сотрудников получит более высокий балл, чем компании, которые более сконцентрированы в своей географической деятельности. Расположение и распределение сотрудников являются дополнительными критериями, и поэтому они усредняются вместе в одну оценку.

Домашняя коррупция

*Основной вопрос: ожидается ли, что компания будет участвовать во взяточничестве, давать взятки или демонстрировать абсолютную политическую лояльность, чтобы остаться в бизнесе.

*Почему это важно: Компании, работающие в среде, где коррупция является неотъемлемой частью ведения бизнеса, в будущем могут столкнуться с вымогательством или конфискацией активов, санкционированной государством.

*Тип оценки: Цель – оценка рейтинга коррупции в стране, в которой базируется компания, по данным НПО, которые исследуют статистику коррупции. Компании, базирующиеся в странах с высоким уровнем коррупции, имеют более низкий рейтинг, чем те, которые базируются в странах с минимальным уровнем коррупции.  

Диверсификация клиентов

*Основной вопрос: насколько разнообразна клиентура компании как по количеству, так и по отрасли?

*Почему это важно: компании, которые обслуживают большое количество платящих клиентов, обычно лучше адаптируются к изменениям рынка, чем компании, зависящие от нескольких (или одного) клиентов.

*Тип оценки: Субъективная. Оцените доход компании в разбивке по клиентам или, если эти данные недоступны, по типам клиентов. Компании с более диверсифицированными потоками доходов должны иметь более высокий рейтинг, чем компании с потоками доходов, полученными от очень концентрированного числа клиентов. 

Корпоративная зависимость

* Основной вопрос: Зависят ли предложения компании от продукта, услуги, бизнес-модели, полностью контролируемой другой компанией?

*Почему это важно: если работа компании полностью зависит от предложений другой компании, то ее выживание также зависит от стратегических целей и здоровья этой другой компании.

*Тип оценки: Цель — оценить состав продуктов или услуг компании, чтобы определить, насколько компания зависит от успеха любого основного продукта или услуги, и зависит ли этот основной продукт или услуга исключительно от бизнеса или поставки другой компании.

Экономическое здоровье ключевых рынков

*Основной вопрос: каково экономическое состояние страны или стран, в которых компания генерирует более 50% своего дохода?

*Почему это важно: Если страна или страны, в которых компания генерирует более 50% своего дохода, сталкиваются с макроэкономическими трудностями, это может негативно сказаться на продажах компании.

*Тип оценки: Цель — оценить, какие страны приносят большую часть доходов компании, а затем измерить экономическое состояние указанных стран за трехлетний период. Среди стран, на долю которых приходится более 50% выручки компании, увеличивается или уменьшается их средний темп роста ВВП в течение 3 лет?

Финансовые обязательства

*Основной вопрос: тратит ли компания на операции больше, чем получает доход за трехлетний период?

*Почему это важно: как правило, компании, которые тратят больше, чем зарабатывают, не могут существовать долго. Единственным исключением из этого правила является то, продолжает ли компания иметь доступ к капиталу от инвесторов или рынка — критерий, рассматриваемый отдельно.

*Тип оценки: Цель. В течение трех лет мы оцениваем процентную долю доходов, которую представляет профицит или дефицит доходов каждой компании. Тратит ли компания больше или меньше доходов за трехлетний период, что приводит к дефициту или профициту доходов? (Сократить до двух или одного года в зависимости от возраста компании.)

Инновационная деятельность

(Оценки, присвоенные каждому критерию в этой категории, были взвешены в 1.75 раза.)

Новая частота предложения

*Основной вопрос: сколько новых продуктов, услуг, бизнес-моделей компания запустила за последние три года?

*Почему это важно: регулярный выпуск значительно новых предложений указывает на то, что компания активно внедряет инновации, чтобы оставаться впереди конкурентов.

*Тип оценки: Цель — подсчитайте новейшие предложения компании, выпущенные за три года, предшествовавших году, предшествующему отчету. В это число не входят дополнительные улучшения существующих продуктов, услуг и бизнес-моделей.

Каннибализация продаж

*Основной вопрос: За последние пять лет компания заменила один из своих прибыльных продуктов или услуг другим предложением, которое сделало первоначальный продукт или услугу устаревшими? Другими словами, работала ли компания над тем, чтобы разрушить себя?

*Почему это важно: когда компания намеренно разрушает (или устаревает) свой продукт или услугу с помощью превосходного продукта или услуги, это помогает бороться с другими компаниями (обычно стартапами), которые идут за аудиторией.

*Тип оценки: Цель. Сколько прибыльных продуктов, услуг, бизнес-моделей компания заменила за пять лет, предшествовавших составлению этого отчета?

Доля рынка нового предложения

*Основной вопрос: какой процент рынка контролирует компания для каждого нового продукта/услуги/бизнес-модели, выпущенной ею за последние три года?

*Почему это важно: если значительно новые предложения, которые выпускает компания, претендуют на значительный процент доли рынка в категории предложений, то это указывает на то, что инновации, которые создает компания, имеют высокое качество и имеют значительное соответствие рынку с потребителями. Инновации, которые потребители готовы дополнить своими долларами, являются сложным эталоном, с которым можно конкурировать или разрушить.

*Тип оценки: Цель – мы собираем рыночную долю каждого нового предложения компании, выпущенного за последние три года, усредненные вместе.

Процент дохода от инноваций

*Основной вопрос: процент дохода компании, полученный от продуктов, услуг, бизнес-моделей, запущенных в течение последних трех лет.

*Почему это важно: эта мера эмпирически и объективно измеряет ценность инноваций внутри компании в процентах от ее общего дохода. Чем выше значение, тем большее влияние оказывает качество инноваций, производимых компанией. Высокое значение также указывает на то, что компания может опережать тенденции.

*Тип оценки: Цель. Оцените доход от всех новых предложений, выпущенных компанией за последние три года, а затем сравните его с общим доходом компании.

Инновационная культура

(Оценки, присвоенные каждому критерию в этой категории, были взвешены в 1.5 раза.)

Руководство

*Основной вопрос: Каков уровень управленческих качеств и компетентности руководителей компании?

*Почему это важно: опытный и способный к адаптации менеджмент может более эффективно вести компанию в условиях рыночных преобразований.

*Тип оценки: субъективная. Оцените сообщения отраслевых СМИ, в которых подробно описывается история работы, достижения и текущий стиль управления топ-менеджеров каждой компании.

Инновационная корпоративная культура

*Основной вопрос: активно ли культура работы компании способствует развитию чувства интрапренеризма?

*Почему это важно: компании, которые активно продвигают политику инноваций, обычно проявляют более высокий уровень креативности в отношении разработки будущих продуктов, услуг и бизнес-моделей. Эти политики включают: постановку дальновидных целей в области развития; Тщательный подбор и обучение сотрудников, которые верят в инновационные цели компании; Продвижение внутри компании и только тех сотрудников, которые наилучшим образом отстаивают инновационные цели компании; Поощрение активных экспериментов с терпимостью к неудачам в процессе.

*Тип оценки: Субъективная. Оцените сообщения отраслевых СМИ, в которых подробно описывается культура и ее отношение к инновациям.

Годовой бюджет на НИОКР

*Основной вопрос: какой процент доходов компании реинвестируется в разработку новых продуктов/услуг/бизнес-моделей?

*Почему это важно: компании, которые вкладывают значительные средства в свои программы исследований и разработок (относительно их прибыли), обычно имеют более высокие, чем в среднем, шансы на создание значительно инновационных продуктов, услуг, бизнес-моделей.

*Тип оценки: Цель — оценка бюджета компании на исследования и разработки в процентах от ее годового дохода.

Инновационный трубопровод

(Оценки, присвоенные каждому критерию в этой категории, были взвешены в 1.25 раза.)

Количество патентов

*Основной вопрос: общее количество патентов, которыми владеет компания.

*Почему это важно: общее количество патентов, которыми владеет компания, служит исторической мерой инвестиций компании в исследования и разработки. Большое количество патентов действует как ров, защищающий компанию от новых участников рынка.

*Тип оценки: Цель – Собрать общее количество патентов, которыми владеет компания, по состоянию на год составления настоящего отчета.

Количество патентов, поданных в прошлом году

*Основной вопрос: количество патентов, поданных в 2016 году.

*Почему это важно: более актуальная мера научно-исследовательской деятельности компании.

*Тип оценки: Цель – собрать общее количество патентов, поданных компанией в течение года, предшествующего этому отчету.

Недавность патента

*Основной вопрос: сравнение количества патентов, выданных за три года, и за все время существования компании.

*Почему это важно: постоянное накопление патентов свидетельствует о том, что компания активно внедряет инновации, чтобы опережать конкурентов и опережать тенденции. С увеличением темпов глобальных инноваций компаниям следует избегать стагнации своих инноваций.

*Тип оценки: Цель. Соберите общее количество патентов, выданных компанией в течение каждого из последних трех лет, и сравните среднее годовое количество заявок с общим средним числом с момента основания компании. Какова разница между средним числом патентов, поданных ежегодно за последние три года, по сравнению со средним числом патентов, поданных ежегодно с момента основания компании?

Краткосрочные инновационные планы

*Основной вопрос: каковы заявленные или заявленные инвестиционные планы компании по внедрению инновационных продуктов/услуг/моделей в ближайшем будущем (от одного до пяти лет)? Позволят ли эти новые предложения компании оставаться конкурентоспособной на рынке в будущем?

*Тип оценки: субъективная. На основе отраслевых отчетов о запланированных инициативах компании, а также исследования будущих отраслевых тенденций Quantumrun мы оцениваем краткосрочные (5-летние) планы компании по росту и инновациям в отраслях, в которых она работает.

Долгосрочные инновационные планы

*Основной вопрос: каковы долгосрочные (2022-2030 гг.) инвестиционные планы компании по инновациям своих текущих продуктов/услуг/моделей? Позволят ли эти новые предложения компании оставаться конкурентоспособной на рынке в будущем?

*Тип оценки: субъективная. На основе отраслевых отчетов о запланированных инициативах компании, а также исследования будущих отраслевых тенденций Quantumrun мы оцениваем долгосрочные (10-15 лет) планы компании по инновациям в отраслях, в которых она работает.

Уязвимость к сбоям

(Оценки, присвоенные каждому критерию в этой категории, были взвешены в 1 раза.)

Уязвимость отрасли к сбоям

*Основной вопрос: в какой степени бизнес-модель компании, предлагаемые продукты или услуги подвержены сбоям из-за возникающих технологических, научных, культурных и политических изменений?

*Тип оценки: субъективная. Оцените будущие разрушительные тенденции, которые могут повлиять на каждую компанию, в зависимости от сектора (секторов), в котором она работает.

-------------------------------------------------- ---------------------------

Счет

Критерии, изложенные выше, важны при измерении долговечности компании. Однако некоторые критерии имеют большее значение, чем другие. Веса, присвоенные каждой категории критериев, следующие:

(x2.25) Долговечные активы (x2) Обязательства (x1.75) Эффективность инноваций (x1.5) Инновационная культура (x1.25) Инновационный поток (x1) Уязвимость к сбоям

Когда данные недоступны

В зависимости от типа собираемых данных, уникального характера корпоративных законов о раскрытии информации, существующих в данной стране, и уровня прозрачности данной компании, бывают случаи, когда невозможно получить данные по конкретным критериям оценки. В этих случаях пострадавшей компании не присуждаются и не вычитаются баллы за критерии, по которым она не может быть оценена. 

Субъективные и объективные критерии

Хотя большинство перечисленных выше критериев можно объективно оценить с использованием внутренних и общедоступных данных, существует меньшинство критериев, которые можно оценить только субъективно на основе информированного суждения исследователей Quantumrun. Хотя эти субъективные критерии важно учитывать при оценке долгосрочной жизнеспособности компании, их измерение также по своей сути является неточным.