Екологично, социално и корпоративно управление (ESG): инвестиране в по-добро бъдеще

• Автор:
• име Автор

  Quantumrun Foresight
• Ноември 2, 2021

Екологичните, социалните и управленските принципи (ESG), които акцентират върху етичните и устойчиви практики, се превърнаха от незадължителни в основни в бизнес операциите. Тези принципи водят до ползи за бизнеса, включително растеж на най-висока линия, намаляване на разходите и подобрена производителност, като същевременно влияят върху обществената промяна към справедливост, прозрачност и устойчивост. Преходът обаче може да предизвика предизвикателства, като потенциална загуба на работни места в определени сектори и краткосрочни увеличения на разходите за потребителите.

Екологичен, социален и корпоративно управление (ESG) контекст

Принципите на околната среда, социалните отношения и управлението (ESG) добиха известност чрез основно проучване от 2005 г. на Международната финансова корпорация (IFC). Той показа, че предприятията, които отдават голямо значение на ESG факторите, са извлекли значителни ползи с течение на времето. Следователно бизнесът, ориентиран към ESG, показа по-голям капацитет за смекчаване на рисковете и подобряване на устойчивия растеж. Повече от 15 години след това основополагащо изследване ESG претърпя трансформация, развивайки се от незадължителна рамка до новата норма в глобалните бизнес операции.

Предприятията са изправени пред реалността, че традиционният подход към воденето на бизнес вече не е устойчив. От съвременните корпорации се очаква да са наясно с етичните последици от своите операции и трудови практики. Тази промяна в перспективите е подхранвана до голяма степен от засиления глобален акцент върху смекчаването на вредните последици от изменението на климата. Например, след опустошителните горски пожари в Австралия през 2020 г., имаше подчертана промяна към инвестиции в защита на дивата природа. 

В тази съзнателна за климата ера нарастването на устойчивите инвестиции е доказателство за промяната на парадигмата в предпочитанията на инвеститорите. Изчислено е, че повече от 20 трилиона щатски долара са инвестирани в активи, които се управляват съгласно принципите на устойчивото инвестиране. Някои скорошни казуси включват BlackRock, един от най-големите мениджъри на активи в света, който в началото на 2020 г. обяви своя ангажимент да постави устойчивостта в центъра на своя инвестиционен подход. По същия начин, нарастващ брой инвеститори на рисков капитал също включват съображения за ESG в своя процес на вземане на инвестиционни решения.

Разрушително въздействие

Фирмите, съобразени с ESG, се радват на набор от дългосрочни предимства, според глобалната консултантска фирма за управление McKinsey. Първият е растеж на топ линия, който става възможен чрез насърчаване на подкрепящи партньорства с общности и правителства. Например компаниите биха могли активно да подкрепят местни инициативи или да си сътрудничат с правителствени агенции по проекти за устойчивост. Тези усилия често се превръщат в увеличени продажби, тъй като потребителите са по-склонни да подкрепят бизнеси, които допринасят положително за техните общности и света като цяло.

Намаляването на разходите представлява друга значителна полза. Компаниите, които се ориентират към екологични производствени методи, като пестене на вода и намалено потребление на енергия, могат да постигнат значителни спестявания. Например, ако компания за напитки инвестира в технология за рециклиране на вода, тя не само намалява въздействието си върху околната среда, но също така намалява разходите си за доставка на вода с течение на времето. По същия начин, използването на енергийно ефективно оборудване и възобновяеми енергийни източници може да намали разходите за електроенергия, което води до значителни икономии на разходи в дългосрочен план.

Намалената регулаторна и правна намеса е друго предимство за компаниите, които се придържат към трудовото и екологичното законодателство. Компаниите, които спазват тези разпоредби, са склонни да се сблъскват с по-малко съдебни дела и санкции, като избягват скъпи съдебни спорове и увреждане на репутацията си. Освен това фирмите, ориентирани към ESG, често съобщават за повишена производителност, тъй като служителите са склонни да бъдат по-ангажирани, когато работят за социално отговорни компании. Служителите в такива фирми може да почувстват по-силно чувство за цел и гордост от работата си, което води до подобрена производителност и намалено текучество на персонала.

Последици от екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG)

По-широки последици от ESG може да включва:

• Развитието на по-справедлив пазар на труда, тъй като предприятията, които се придържат към принципите на ESG, дават приоритет на справедливите трудови практики, което води до повишено разнообразие и приобщаване.
• Насърчаване на култура на корпоративна прозрачност и отчетност, насърчаване на доверие и стабилност в бизнес екосистемите и обществото.
• Намаляване на различията в богатството, тъй като компаниите, фокусирани върху ESG, често дават приоритет на справедливото заплащане, което допринася за по-голямо равенство в доходите.
• По-голяма устойчивост срещу глобални икономически спадове, тъй като компаниите, ориентирани към ESG, обикновено имат по-стабилни практики за управление на риска.
• Стимулиране на технологичните иновации, тъй като предприятията търсят по-ефективни, устойчиви методи на производство, за да отговарят на стандартите ESG.
• Потенциален тласък на политическата стабилност, тъй като правителствата и компаниите привеждат своите цели в съответствие с по-широките обществени цели и ESG рамки.
• Подобряване на резултатите за общественото здраве, тъй като предприятията, ангажирани с ESG, често прилагат мерки за намаляване на вредните емисии и замърсителите на околната среда.
• Възможна загуба на работни места в определени сектори, като изкопаемите горива, тъй като компаниите преминават към по-устойчиви практики в съответствие с принципите на ESG.
• Рискът от зелено промиване, при което компаниите могат лъжливо или прекомерно да популяризират своите ESG усилия, за да получат пазарно предимство.
• Увеличение на цената на стоките и услугите в краткосрочен план, тъй като компаниите инвестират в устойчиви практики, потенциално прехвърляйки тези разходи върху потребителите.

Въпроси за коментар

• Бихте ли обмислили да инвестирате само в устойчиви компании? Защо или защо не?
• Бихте ли склонни да купувате само устойчиво произведени продукти? Защо или защо не?