สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG): การลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

• เขียนโดย:
• ชื่อผู้เขียน

  มองการณ์ไกลควอนตัมรัน
• November 2, 2021

หลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเน้นหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและความยั่งยืน ได้พัฒนาจากทางเลือกไปสู่ความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ หลักการเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงการเติบโตในระดับแนวหน้า การลดต้นทุน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในขณะที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่ความเท่าเทียม ความโปร่งใส และความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดความท้าทาย เช่น การสูญเสียงานที่อาจเกิดขึ้นในบางภาคส่วน และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในระยะสั้นสำหรับผู้บริโภค

บริบทด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

หลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้รับความโดดเด่นจากการศึกษาที่สำคัญในปี 2005 โดย International Finance Corporation (IFC) แสดงให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ ที่ให้คุณค่ากับปัจจัย ESG สูงจะได้รับประโยชน์มากมายเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น ธุรกิจที่มุ่งเน้น ESG จึงแสดงความสามารถที่มากขึ้นในการลดความเสี่ยงและเพิ่มการเติบโตอย่างยั่งยืน กว่า 15 ปีหลังจากการวิจัยขั้นสุดท้ายนี้ ESG ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาจากกรอบการทำงานที่เป็นทางเลือกไปสู่บรรทัดฐานใหม่ในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก

องค์กรต่าง ๆ กำลังเผชิญกับความจริงที่ว่าแนวทางดั้งเดิมในการดำเนินธุรกิจนั้นไม่ยั่งยืนอีกต่อไป องค์กรสมัยใหม่ได้รับการคาดหวังให้ตระหนักถึงผลกระทบทางจริยธรรมของการดำเนินงานและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างจริงจัง การเปลี่ยนแปลงในมุมมองนี้ได้รับแรงกระตุ้นส่วนใหญ่จากทั่วโลกที่ให้ความสำคัญมากขึ้นในการบรรเทาผลกระทบที่เป็นอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างเช่น ผลพวงจากไฟป่าในออสเตรเลียที่ทำลายล้างในปี 2020 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนไปสู่การลงทุนในการคุ้มครองสัตว์ป่า 

ในยุคที่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศนี้ กระแสของการลงทุนที่ยั่งยืนเป็นเครื่องยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในความพึงพอใจของนักลงทุน มีการประมาณการว่ามีการลงทุนมากกว่า 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในสินทรัพย์ที่ได้รับการจัดการภายใต้หลักการลงทุนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาล่าสุดบางส่วน ได้แก่ BlackRock หนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเมื่อต้นปี 2020 ได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะให้ความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางของแนวทางการลงทุน ในทำนองเดียวกัน ผู้ร่วมทุนจำนวนมากขึ้นก็รวมการพิจารณา ESG เข้ากับกระบวนการตัดสินใจลงทุนด้วย

ผลกระทบก่อกวน

บริษัทที่สอดคล้องกับ ESG จะได้รับประโยชน์มากมายในระยะยาว ตามข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลก McKinsey ประการแรกคือการเติบโตในระดับแนวหน้า ซึ่งเป็นไปได้ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือสนับสนุนกับชุมชนและรัฐบาล ตัวอย่างเช่น บริษัทต่างๆ สามารถสนับสนุนโครงการริเริ่มในท้องถิ่นอย่างจริงจังหรือร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลในโครงการเพื่อความยั่งยืน ความพยายามเหล่านี้มักจะแปลเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนธุรกิจที่ส่งผลดีต่อชุมชนและโลกโดยรวม

การลดต้นทุนเป็นประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง บริษัทที่หันไปใช้วิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์น้ำและการลดการใช้พลังงาน สามารถประหยัดได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากบริษัทเครื่องดื่มลงทุนในเทคโนโลยีรีไซเคิลน้ำ ไม่เพียงแต่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังลดต้นทุนการจัดหาน้ำเมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วย ในทำนองเดียวกัน การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่การประหยัดต้นทุนได้อย่างมากในระยะยาว

การแทรกแซงด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่น้อยลงเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งสำหรับบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้มักจะเผชิญกับการฟ้องร้องและบทลงโทษน้อยกว่า หลีกเลี่ยงการฟ้องร้องที่มีค่าใช้จ่ายสูงและความเสียหายต่อชื่อเสียง นอกจากนี้ บริษัทที่มุ่งเน้น ESG มักจะรายงานว่ามีผลิตภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากพนักงานมักจะมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อทำงานให้กับบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม พนักงานในบริษัทดังกล่าวอาจรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและความภาคภูมิใจในงานของตนมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและอัตราการลาออกของพนักงานลดลง

นัยของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความหมายที่กว้างขึ้นของ ESG อาจรวมถึง:

• การพัฒนาตลาดแรงงานที่เท่าเทียมกันมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจที่ปฏิบัติตามหลักการ ESG ให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติในการจ้างงานที่เป็นธรรม ซึ่งนำไปสู่ความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกันที่เพิ่มขึ้น
• การส่งเสริมวัฒนธรรมของความโปร่งใสและความรับผิดชอบขององค์กร ส่งเสริมความไว้วางใจและความมั่นคงภายในระบบนิเวศทางธุรกิจและสังคม
• การลดความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่ง เนื่องจากบริษัทที่มุ่งเน้น ESG มักจะให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ซึ่งมีส่วนทำให้รายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
• มีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก เนื่องจากบริษัทที่มุ่งเน้น ESG มักมีแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งกว่า
• การกระตุ้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เนื่องจากธุรกิจแสวงหาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ESG
• ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากรัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางสังคมที่กว้างขึ้นและกรอบ ESG
• การปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสาธารณสุข เนื่องจากธุรกิจที่มุ่งมั่นใน ESG มักจะใช้มาตรการเพื่อลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
• การสูญเสียงานที่อาจเกิดขึ้นในบางภาคส่วน เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากบริษัทต่างๆ เปลี่ยนไปใช้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้นโดยสอดคล้องกับหลักการ ESG
• ความเสี่ยงของการล้างสีเขียว ซึ่งบริษัทต่างๆ อาจส่งเสริมความพยายามด้าน ESG อย่างไม่ถูกต้องหรือมากเกินไปเพื่อให้ได้เปรียบทางการตลาด
• ต้นทุนสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ลงทุนในแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน ซึ่งอาจส่งต่อต้นทุนเหล่านี้ไปยังผู้บริโภค

คำถามที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

• คุณจะพิจารณาลงทุนเฉพาะในบริษัทที่ยั่งยืนหรือไม่? ทำไมหรือทำไมไม่?
• คุณยินดีที่จะซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างยั่งยืนหรือไม่? ทำไมหรือทำไมไม่?