Miljö, social och företagsstyrning (ESG): investera i en bättre framtid

• Författare:
• författarnamn

  Quantumrun Framsyn
• November 2, 2021

Principer för miljö, social och styrning (ESG), som belyser etiska och hållbara metoder, har utvecklats från valfria till väsentliga i affärsverksamheten. Dessa principer driver affärsmässiga fördelar, inklusive omsättningstillväxt, kostnadsminskning och förbättrad produktivitet, samtidigt som de påverkar en samhällelig förändring mot rättvisa, transparens och hållbarhet. Däremot kan övergången utlösa utmaningar, såsom potentiella förluster av arbetstillfällen inom vissa sektorer och kortsiktiga kostnadsökningar för konsumenterna.

Miljömässiga, sociala och företagsstyrningskontexter (ESG).

Principerna för miljö, social och styrning (ESG) fick framträdande plats genom en avgörande studie från 2005 av International Finance Corporation (IFC). Den visade att företag som sätter högt värde på ESG-faktorer skördade betydande fördelar över tid. Följaktligen har ESG-orienterade företag uppvisat en större förmåga att minska risker och öka hållbar tillväxt. Över 15 år efter denna framstående forskning har ESG genomgått en transformation och utvecklats från ett valfritt ramverk till den nya normen i global affärsverksamhet.

Företag konfronteras med verkligheten att det traditionella förhållningssättet att bedriva verksamhet inte längre är hållbart. Moderna företag förväntas vara mycket medvetna om de etiska konsekvenserna av deras verksamhet och arbetspraxis. Denna förändring av utsikterna har till stor del drivits på av en ökad global betoning på att mildra de skadliga effekterna av klimatförändringar. Till exempel, i efterdyningarna av de förödande australiska skogsbränderna 2020, skedde en markant förändring mot investeringar i skydd av vilda djur. 

I denna klimatmedvetna era står ökningen av hållbara investeringar som ett vittnesbörd om paradigmskiftet i investerarpreferenser. Det uppskattas att mer än 20 biljoner USD investeras i tillgångar som förvaltas enligt principerna om hållbara investeringar. Några nya fallstudier inkluderar BlackRock, en av världens största kapitalförvaltare, som i början av 2020 tillkännagav sitt åtagande att sätta hållbarhet i centrum för sin investeringsstrategi. På samma sätt införlivar ett växande antal riskkapitalister ESG-hänsyn i sin investeringsbeslutsprocess.

Störande inverkan

ESG-anpassade företag åtnjuter en rad långsiktiga fördelar, enligt det globala managementkonsultföretaget McKinsey. Det första är topplinjetillväxt, som blir möjlig genom att främja stödjande partnerskap med samhällen och regeringar. Företag kan till exempel aktivt stödja lokala initiativ eller samarbeta med statliga myndigheter i hållbarhetsprojekt. Dessa ansträngningar leder ofta till ökad försäljning, eftersom konsumenter är mer benägna att stödja företag som bidrar positivt till deras samhällen och världen i stort.

Kostnadsreduktion är en annan betydande fördel. Företag som satsar på miljövänliga produktionsmetoder, såsom vattenbesparing och minskad energiförbrukning, kan uppleva betydande besparingar. Till exempel, om ett dryckesföretag investerar i vattenåtervinningsteknik, minskar det inte bara sin miljöpåverkan utan minskar också sina kostnader för vattenanskaffning över tiden. På samma sätt kan användning av energieffektiv utrustning och förnybara energikällor sänka elkostnaderna, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar på lång sikt.

Mindre reglerande och juridiska ingrepp är en annan fördel för företag som följer arbets- och miljölagar. Företag som följer dessa regler tenderar att möta färre stämningar och påföljder, vilket undviker kostsamma rättstvister och skadar deras rykte. Dessutom rapporterar ESG-orienterade företag ofta om ökad produktivitet, eftersom anställda tenderar att vara mer engagerade när de arbetar för socialt ansvarstagande företag. Anställda på sådana företag kan känna en starkare känsla av målmedvetenhet och stolthet över sitt arbete, vilket leder till förbättrade prestationer och minskad personalomsättning.

Implikationer av miljö, social och företagsstyrning (ESG)

Vidare implikationer av ESG kan inkludera:

• Utvecklingen av en mer rättvis arbetsmarknad, eftersom företag som följer ESG-principerna prioriterar rättvisa anställningsmetoder, vilket leder till ökad mångfald och inkludering.
• Främjande av en kultur av företagens transparens och ansvarsskyldighet, främjande av förtroende och stabilitet inom affärsekosystem och samhälle.
• En minskning av förmögenhetsskillnaderna, eftersom ESG-fokuserade företag ofta prioriterar skälig lön, vilket bidrar till större inkomstjämlikhet.
• Större motståndskraft mot globala ekonomiska nedgångar, eftersom ESG-orienterade företag vanligtvis har mer robusta riskhanteringsmetoder.
• Stimulering av teknisk innovation, eftersom företag söker effektivare, hållbara produktionsmetoder för att möta ESG-standarder.
• Ett potentiellt lyft för politisk stabilitet, eftersom regeringar och företag anpassar sina mål till de bredare samhälleliga målen och ESG-ramverken.
• En förbättring av folkhälsoresultaten, eftersom företag som engagerar sig i ESG ofta implementerar åtgärder för att minska skadliga utsläpp och miljöföroreningar.
• Möjliga förluster av arbetstillfällen inom vissa sektorer, såsom fossila bränslen, eftersom företag övergår till mer hållbara metoder i linje med ESG-principerna.
• Risken för greenwashing, där företag felaktigt eller överdrivet kan främja sina ESG-ansträngningar för att få marknadsfördelar.
• En ökning av kostnaderna för varor och tjänster på kort sikt, eftersom företag investerar i hållbara metoder, vilket potentiellt kan föra över dessa kostnader på konsumenterna.

Frågor att kommentera

• Skulle du kunna tänka dig att endast investera i hållbara företag? Varför eller varför inte?
• Skulle du vara villig att bara köpa hållbart tillverkade produkter? Varför eller varför inte?