Ympäristö-, sosiaali- ja yrityshallinta (ESG): investoiminen parempaan tulevaisuuteen

• Kirjoittaja:
• tekijän nimi

  Quantumrun Foresight
• Marraskuussa 2, 2021

Eettisiä ja kestäviä käytäntöjä korostavat ympäristö-, sosiaali- ja hallintoperiaatteet (ESG) ovat kehittyneet valinnaisista liiketoiminnan kannalta välttämättömiksi. Nämä periaatteet edistävät liiketoimintahyötyjä, kuten huippuluokan kasvua, kustannusten alentamista ja parempaa tuottavuutta, ja vaikuttavat samalla yhteiskunnalliseen siirtymiseen kohti tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä. Siirtymä voi kuitenkin aiheuttaa haasteita, kuten mahdollisia työpaikkojen menetyksiä tietyillä aloilla ja lyhyen aikavälin kustannusten nousua kuluttajille.

Ympäristö-, sosiaali- ja yrityshallinnon (ESG) konteksti

Environmental, Social, and Governance (ESG) -periaatteet nousivat esiin kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) vuonna 2005 tekemässä keskeisessä tutkimuksessa. Se osoitti, että yritykset, jotka arvostavat ESG-tekijöitä, saivat ajan mittaan huomattavia etuja. Tämän seurauksena ESG-suuntautuneilla yrityksillä on ollut suurempi kyky vähentää riskejä ja edistää kestävää kasvua. Yli 15 vuotta tämän merkittävän tutkimuksen jälkeen ESG on käynyt läpi muodonmuutoksen, joka on kehittynyt valinnaisesta viitekehyksestä uudeksi normiksi globaalissa liiketoiminnassa.

Yritykset kohtaavat tosiasian, että perinteinen lähestymistapa liiketoimintaan ei ole enää kestävä. Nykyaikaisten yritysten odotetaan olevan tarkkaan tietoisia toimintansa ja työkäytäntöjensä eettisistä vaikutuksista. Näkymän muutosta on vauhdittanut suurelta osin ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten lieventäminen maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Australian vuoden 2020 tuhoisten pensaspalojen jälkimainingeissa tapahtui selvä muutos kohti investointeja villieläinten suojeluun. 

Tällä ilmastotietoisella aikakaudella kestävien sijoitusten voimakas kasvu todistaa sijoittajien mieltymysten paradigman muutoksesta. On arvioitu, että yli 20 biljoonaa dollaria sijoitetaan varoihin, joita hoidetaan kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Joitakin viimeaikaisia ​​tapaustutkimuksia ovat muun muassa BlackRock, yksi maailman suurimmista omaisuudenhoitajista, joka ilmoitti vuoden 2020 alussa sitoutuvansa asettamaan kestävän kehityksen sijoitusstrategiansa keskipisteeseen. Vastaavasti yhä useammat pääomasijoittajat ottavat myös ESG-näkökohdat huomioon sijoituspäätöksentekoprosessissaan.

Häiritsevä vaikutus

Globaalin liikkeenjohdon konsulttiyhtiö McKinseyn mukaan ESG-yhteisyritykset nauttivat joukosta pitkän aikavälin etuja. Ensimmäinen on huipputason kasvu, joka tulee mahdolliseksi edistämällä tukevia kumppanuuksia yhteisöjen ja hallitusten kanssa. Yritykset voivat esimerkiksi tukea aktiivisesti paikallisia aloitteita tai tehdä yhteistyötä valtion virastojen kanssa kestävän kehityksen projekteissa. Nämä ponnistelut johtavat usein myynnin kasvuun, koska kuluttajat ovat taipuvaisempia tukemaan yrityksiä, jotka edistävät positiivisesti heidän yhteisöjään ja koko maailmaa.

Kustannusten alenemisesta on toinen merkittävä etu. Ympäristöystävällisiin tuotantomenetelmiin, kuten veden säästämiseen ja energiankulutuksen vähentämiseen pyrkivät yritykset voivat saavuttaa huomattavia säästöjä. Jos esimerkiksi juomayhtiö investoi veden kierrätysteknologiaan, se ei vain vähennä ympäristövaikutuksiaan, vaan myös pienentää vedenhankintakustannuksiaan ajan myötä. Samoin energiatehokkaiden laitteiden ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen voi alentaa sähkökustannuksia, mikä johtaa merkittäviin kustannussäästöihin pitkällä aikavälillä.

Vähentynyt sääntely- ja oikeudellinen puuttuminen on toinen etu yrityksille, jotka noudattavat työ- ja ympäristölakeja. Näitä säännöksiä noudattavat yritykset kohtaavat yleensä vähemmän oikeudenkäyntejä ja rangaistuksia, jolloin vältytään kalliilta oikeudenkäynneiltä ja maineensa vahingoittamiselta. Lisäksi ESG-suuntautuneiden yritysten tuottavuus on usein lisääntynyt, koska työntekijät ovat yleensä sitoutuneempia työskenteleessään sosiaalisesti vastuullisissa yrityksissä. Tällaisten yritysten työntekijät voivat tuntea vahvempaa päämäärätietoisuutta ja ylpeyttä työstään, mikä parantaa suorituskykyä ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta.

Ympäristö-, sosiaali- ja yrityshallinnon (ESG) vaikutukset

Laajemmat vaikutukset ESG voi sisältää:

• Tasa-arvoisempien työmarkkinoiden kehittäminen, kun ESG-periaatteita noudattavat yritykset asettavat etusijalle oikeudenmukaiset työllisyyskäytännöt, mikä lisää monimuotoisuutta ja osallisuutta.
• Yritysten läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kulttuurin edistäminen, luottamuksen ja vakauden edistäminen yritysekosysteemeissä ja yhteiskunnassa.
• Varallisuuserojen väheneminen, koska ESG-painotteiset yritykset asettavat usein etusijalle oikeudenmukaisen palkan, mikä edistää tulojen tasa-arvoa.
• Parempi joustavuus globaaleja talouden taantumia vastaan, koska ESG-suuntautuneilla yrityksillä on tyypillisesti vankempi riskinhallintakäytäntö.
• Teknisten innovaatioiden stimulointi, kun yritykset etsivät tehokkaampia ja kestävämpiä tuotantomenetelmiä ESG-standardien täyttämiseksi.
• Mahdollinen lisä poliittiseen vakauteen, kun hallitukset ja yritykset linjaavat tavoitteensa laajempien yhteiskunnallisten tavoitteiden ja ESG-kehysten kanssa.
• Kansanterveysvaikutusten parantaminen, koska ESG:hen sitoutuneet yritykset toteuttavat usein toimenpiteitä haitallisten päästöjen ja ympäristösaasteiden vähentämiseksi.
• Mahdollisia työpaikkojen menetyksiä tietyillä aloilla, kuten fossiilisten polttoaineiden alalla, kun yritykset siirtyvät kestävämpiin käytäntöihin ESG-periaatteiden mukaisesti.
• Vihreän pesun riski, jossa yritykset voivat turhaan tai liiallisesti edistää ESG-pyrkimyksiään saada markkinaetua.
• Tavaroiden ja palveluiden kustannusten nousu lyhyellä aikavälillä, kun yritykset investoivat kestäviin käytäntöihin, mikä saattaa siirtää nämä kustannukset kuluttajille.

Kommentoitavia kysymyksiä

• Harkitsetko sijoittamista vain kestäviin yrityksiin? Miksi tai miksi ei?
• Olisitko valmis ostamaan vain kestävästi valmistettuja tuotteita? Miksi tai miksi ei?