Экалагічнае, сацыяльнае і карпаратыўнае кіраванне (ESG): інвестыцыі ў лепшую будучыню

• аўтар:
• імя аўтара

  Quantumrun Foresight
• Лістапада 2, 2021

Прынцыпы аховы навакольнага асяроддзя, сацыяльнай сферы і кіравання (ESG), якія падкрэсліваюць этычныя і ўстойлівыя практыкі, ператварыліся з неабавязковых у важныя ў бізнес-аперацыях. Гэтыя прынцыпы забяспечваюць выгады для бізнесу, у тым ліку рост выручкі, скарачэнне выдаткаў і павышэнне прадукцыйнасці, адначасова ўплываючы на ​​зрух грамадства ў бок справядлівасці, празрыстасці і ўстойлівага развіцця. Аднак пераход можа выклікаць праблемы, такія як патэнцыйная страта працоўных месцаў у пэўных сектарах і кароткатэрміновы рост выдаткаў для спажыўцоў.

Кантэкст экалагічнага, сацыяльнага і карпаратыўнага кіравання (ESG).

Прынцыпы экалагічнага, сацыяльнага і дзяржаўнага кіравання (ESG) набылі вядомасць дзякуючы асноўнаму даследаванню Міжнароднай фінансавай карпарацыі (IFC) у 2005 годзе. Гэта прадэманстравала, што прадпрыемствы, якія надаюць вялікую ўвагу фактарам ESG, з цягам часу атрымалі істотныя перавагі. Такім чынам, прадпрыемствы, арыентаваныя на ESG, прадэманстравалі большую здольнасць зніжаць рызыкі і спрыяць устойліваму росту. Больш за 15 гадоў пасля гэтага фундаментальнага даследавання ESG зведала трансфармацыю, ператварыўшыся з дадатковай асновы ў новую норму ў глабальных бізнес-аперацыях.

Прадпрыемствы сутыкаюцца з рэальнасцю, што традыцыйны падыход да вядзення бізнесу больш не з'яўляецца ўстойлівым. Чакаецца, што сучасныя карпарацыі будуць добра ўсведамляць этычныя наступствы сваёй дзейнасці і працоўнай практыкі. Гэты зрух у светапоглядзе шмат у чым быў выкліканы павелічэннем глабальнай увагі да змякчэння шкодных наступстваў змены клімату. Напрыклад, пасля разбуральных лясных пажараў у Аўстраліі ў 2020 годзе адбыўся прыкметны зрух у бок інвестыцый у ахову дзікай прыроды. 

У гэтую эру кліматычных праблем рост устойлівых інвестыцый з'яўляецца сведчаннем змены парадыгмы ў перавагах інвестараў. Паводле ацэнак, больш за 20 трыльёнаў долараў ЗША ўкладзена ў актывы, якія кіруюцца ў адпаведнасці з прынцыпамі ўстойлівага інвеставання. Сярод нядаўніх тэматычных даследаванняў BlackRock, аднаго з найбуйнейшых у свеце кіраўнікоў актывамі, які ў пачатку 2020 года абвясціў аб сваім імкненні паставіць устойлівае развіццё ў цэнтры свайго інвестыцыйнага падыходу. Падобным чынам, усё большая колькасць венчурных капіталістаў таксама ўключае меркаванні ESG у працэс прыняцця інвестыцыйных рашэнняў.

Разбуральнае ўздзеянне

Па дадзеных глабальнай кансалтынгавай кампаніі McKinsey, фірмы, якія працуюць у адпаведнасці з ESG, карыстаюцца мноствам доўгатэрміновых пераваг. Па-першае, гэта максімальны рост, які становіцца магчымым праз развіццё спрыяльных партнёрскіх адносін з суполкамі і ўрадамі. Напрыклад, кампаніі могуць актыўна падтрымліваць мясцовыя ініцыятывы або супрацоўнічаць з дзяржаўнымі ўстановамі ў праектах устойлівага развіцця. Гэтыя намаганні часта прыводзяць да павелічэння продажаў, паколькі спажыўцы больш схільныя падтрымліваць прадпрыемствы, якія ўносяць станоўчы ўклад у іх супольнасці і свет у цэлым.

Зніжэнне выдаткаў дае яшчэ адну значную карысць. Кампаніі, якія арыентуюцца на экалагічна чыстыя метады вытворчасці, такія як эканомія вады і зніжэнне спажывання энергіі, могуць адчуць значную эканомію. Напрыклад, калі кампанія, якая займаецца вытворчасцю напояў, інвесціруе ў тэхналогію перапрацоўкі вады, гэта не толькі зніжае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе, але і з часам зніжае выдаткі на закупку вады. Падобным чынам выкарыстанне энергаэфектыўнага абсталявання і аднаўляльных крыніц энергіі можа знізіць выдаткі на электраэнергію, што прывядзе да значнай эканоміі сродкаў у доўгатэрміновай перспектыве.

Яшчэ адна перавага для кампаній, якія прытрымліваюцца працоўнага і экалагічнага заканадаўства, - меншае ўмяшанне нарматыўных і прававых органаў. Кампаніі, якія выконваюць гэтыя правілы, як правіла, сутыкаюцца з меншай колькасцю судовых іскаў і штрафаў, пазбягаючы дарагіх судовых разглядаў і шкоды сваёй рэпутацыі. Акрамя таго, фірмы, арыентаваныя на ESG, часта паведамляюць пра павышэнне прадукцыйнасці, паколькі супрацоўнікі, як правіла, больш актыўна працуюць у сацыяльна адказных кампаніях. Супрацоўнікі такіх фірмаў могуць адчуваць больш моцнае пачуццё мэты і гонару за сваю працу, што прыводзіць да павышэння прадукцыйнасці і зніжэння цякучасці кадраў.

Наступствы экалагічнага, сацыяльнага і карпаратыўнага кіравання (ESG)

Больш шырокія наступствы ESG можа ўключаць:

• Развіццё больш справядлівага рынку працы, паколькі прадпрыемствы, якія прытрымліваюцца прынцыпаў ESG, аддаюць прыярытэт сумленнай практыцы працаўладкавання, што вядзе да павелічэння разнастайнасці і інклюзіі.
• Развіццё культуры карпаратыўнай празрыстасці і падсправаздачнасці, садзейнічанне даверу і стабільнасці ў бізнес-экасістэмах і грамадстве.
• Скарачэнне розніцы ў багацці, паколькі кампаніі, арыентаваныя на ESG, часта аддаюць перавагу справядлівай аплаце працы, што спрыяе большай роўнасці даходаў.
• Большая ўстойлівасць да глабальных эканамічных спадаў, паколькі кампаніі, арыентаваныя на ESG, звычайна маюць больш надзейныя практыкі кіравання рызыкамі.
• Стымуляванне тэхналагічных інавацый, паколькі прадпрыемствы шукаюць больш эфектыўныя, устойлівыя метады вытворчасці, каб адпавядаць стандартам ESG.
• Патэнцыйнае павышэнне палітычнай стабільнасці, калі ўрады і кампаніі ўзгадняюць свае мэты з больш шырокімі грамадскімі мэтамі і рамкамі ESG.
• Паляпшэнне вынікаў грамадскага аховы здароўя, паколькі прадпрыемствы, адданыя ESG, часта рэалізуюць меры па скарачэнні шкодных выкідаў і забруджванняў навакольнага асяроддзя.
• Магчымая страта працоўных месцаў у некаторых сектарах, такіх як выкапнёвае паліва, па меры пераходу кампаній да больш устойлівых метадаў у адпаведнасці з прынцыпамі ESG.
• Рызыка экалагічна чыстага адмывання, калі кампаніі могуць ілжыва або празмерна прасоўваць свае намаганні ў сферы ESG, каб атрымаць перавагу на рынку.
• Павелічэнне кошту тавараў і паслуг у кароткатэрміновай перспектыве, паколькі кампаніі інвестуюць у ўстойлівыя практыкі, патэнцыйна перакладаючы гэтыя выдаткі на спажыўцоў.

Пытанні для каментавання

• Вы б разглядалі магчымасць інвеставаць толькі ва ўстойлівыя кампаніі? Чаму ці не?
• Ці былі б вы гатовыя купляць толькі экалагічныя прадукты? Чаму ці не?