Gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG) : investir dans un avenir meilleur

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  Prévision quantique
• 2 novembre 2021

Les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui mettent en lumière les pratiques éthiques et durables, sont passés d'optionnels à essentiels dans les opérations commerciales. Ces principes génèrent des avantages commerciaux, notamment la croissance du chiffre d'affaires, la réduction des coûts et l'amélioration de la productivité, tout en influençant une évolution sociétale vers l'équité, la transparence et la durabilité. Cependant, la transition peut entraîner des défis, tels que des pertes d'emplois potentielles dans certains secteurs et des augmentations de coûts à court terme pour les consommateurs.

Contexte environnemental, social et de gouvernance d'entreprise (ESG)

Les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont pris de l'importance grâce à une étude déterminante réalisée en 2005 par la Société financière internationale (IFC). Elle a démontré que les entreprises accordant une grande valeur aux facteurs ESG en tiraient des bénéfices substantiels au fil du temps. Par conséquent, les entreprises axées sur l'ESG ont fait preuve d'une plus grande capacité à atténuer les risques et à favoriser une croissance durable. Plus de 15 ans après cette recherche fondamentale, l'ESG a subi une transformation, évoluant d'un cadre optionnel à la nouvelle norme dans les opérations commerciales mondiales.

Les entreprises sont confrontées à la réalité que l'approche traditionnelle de la conduite des affaires n'est plus durable. Les entreprises modernes sont censées être parfaitement conscientes des implications éthiques de leurs opérations et de leurs pratiques de travail. Ce changement de perspective a été alimenté en grande partie par l'importance accrue accordée à l'échelle mondiale à l'atténuation des effets néfastes du changement climatique. Par exemple, à la suite des feux de brousse australiens dévastateurs en 2020, il y a eu un changement marqué vers les investissements dans la protection de la faune. 

En cette ère soucieuse du climat, la montée en flèche des investissements durables témoigne du changement de paradigme dans les préférences des investisseurs. On estime que plus de 20 billions de dollars américains sont investis dans des actifs gérés selon les principes de l'investissement durable. Certaines études de cas récentes incluent BlackRock, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, qui a annoncé début 2020 son engagement à placer la durabilité au centre de son approche d'investissement. De même, un nombre croissant de sociétés de capital-risque intègrent également des considérations ESG dans leur processus décisionnel d'investissement.

Impact perturbateur

Les entreprises alignées sur l'ESG bénéficient d'une gamme d'avantages à long terme, selon le cabinet mondial de conseil en gestion McKinsey. Premièrement, la croissance du chiffre d'affaires, qui devient possible en favorisant des partenariats de soutien avec les communautés et les gouvernements. Par exemple, les entreprises pourraient soutenir activement des initiatives locales ou collaborer avec des agences gouvernementales sur des projets de développement durable. Ces efforts se traduisent souvent par une augmentation des ventes, car les consommateurs sont plus enclins à soutenir les entreprises qui contribuent positivement à leurs communautés et au monde en général.

La réduction des coûts présente un autre avantage important. Les entreprises qui s'orientent vers des méthodes de production respectueuses de l'environnement, telles que la conservation de l'eau et la réduction de la consommation d'énergie, peuvent réaliser des économies substantielles. Par exemple, si une entreprise de boissons investit dans une technologie de recyclage de l'eau, non seulement elle réduit son impact environnemental, mais elle diminue également ses coûts d'approvisionnement en eau au fil du temps. De même, l'utilisation d'équipements économes en énergie et de sources d'énergie renouvelables peut réduire les dépenses d'électricité, entraînant des économies importantes à long terme.

La réduction des interventions réglementaires et juridiques est un autre avantage pour les entreprises qui respectent les lois du travail et de l'environnement. Les entreprises qui se conforment à ces réglementations ont tendance à faire face à moins de poursuites et de sanctions, évitant ainsi des litiges coûteux et des atteintes à leur réputation. De plus, les entreprises axées sur l'ESG font souvent état d'une productivité accrue, car les employés ont tendance à être plus engagés lorsqu'ils travaillent pour des entreprises socialement responsables. Les employés de ces entreprises peuvent ressentir un plus grand sens de l'objectif et de la fierté dans leur travail, ce qui entraîne une amélioration des performances et une réduction du roulement du personnel.

Implications de la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG)

Des implications plus larges de L'ESG peut inclure :

• Le développement d'un marché du travail plus équitable, les entreprises adhérant aux principes ESG donnant la priorité à des pratiques d'emploi équitables, conduisant à une diversité et une inclusion accrues.
• La promotion d'une culture de transparence et de responsabilité des entreprises, favorisant la confiance et la stabilité au sein des écosystèmes commerciaux et de la société.
• Une réduction des disparités de richesse, car les entreprises axées sur l'ESG donnent souvent la priorité à une rémunération équitable, contribuant à une plus grande égalité des revenus.
• Une plus grande résilience face aux ralentissements économiques mondiaux, car les entreprises axées sur l'ESG ont généralement des pratiques de gestion des risques plus solides.
• Stimulation de l'innovation technologique, alors que les entreprises recherchent des méthodes de production plus efficaces et durables pour répondre aux normes ESG.
• Un renforcement potentiel de la stabilité politique, alors que les gouvernements et les entreprises alignent leurs objectifs sur les objectifs sociétaux plus larges et les cadres ESG.
• Une amélioration des résultats de santé publique, car les entreprises engagées dans l'ESG mettent souvent en œuvre des mesures pour réduire les émissions nocives et les polluants environnementaux.
• Pertes d'emplois possibles dans certains secteurs, tels que les combustibles fossiles, alors que les entreprises passent à des pratiques plus durables conformément aux principes ESG.
• Le risque de greenwashing, où les entreprises peuvent promouvoir faussement ou excessivement leurs efforts ESG pour obtenir un avantage sur le marché.
• Une augmentation du coût des biens et services à court terme, car les entreprises investissent dans des pratiques durables, répercutant potentiellement ces coûts sur les consommateurs.

Questions à commenter

• Envisageriez-vous d'investir uniquement dans des entreprises durables ? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Seriez-vous prêt à n'acheter que des produits fabriqués de manière durable ? Pourquoi ou pourquoi pas?