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環境、社會和公司治理 (ESG)：投資於更美好的未來

曾經被認為只是一種時尚的經濟學家現在認為可持續投資即將改變未來

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量子運行遠見
2021 年 11 月 2 日

環境、社會和治理 (ESG) 原則強調道德和可持續實踐，在業務運營中已從可選原則演變為必不可少的原則。這些原則可推動商業效益，包括收入增長、成本降低和生產力提高，同時影響社會向公平、透明度和可持續性的轉變。然而，這種轉變可能會引發挑戰，例如某些行業潛在的失業以及消費者的短期成本增加。

環境、社會和公司治理 (ESG) 背景

國際金融公司 (IFC) 2005 年的一項關鍵研究使環境、社會和治理 (ESG) 原則受到重視。這表明高度重視ESG因素的企業隨著時間的推移獲得了可觀的收益。因此，以 ESG 為導向的企業表現出更強的降低風險和促進可持續增長的能力。在這項開創性研究之後的 15 年裡，ESG 經歷了一場變革，從一個可選框架發展成為全球業務運營的新規範。

企業面臨著傳統的經營方式不再可持續的現實。現代企業應該敏銳地意識到其運營和勞工實踐的道德影響。這種前景的轉變在很大程度上是由於全球越來越重視減輕氣候變化的有害影響。例如，2020 年澳大利亞發生毀滅性森林大火後，對野生動物保護的投資發生了明顯轉變。

在這個注重氣候的時代，可持續投資的激增證明了投資者偏好的範式轉變。據估計，超過20萬億美元投資於按照可持續投資原則管理的資產。最近的一些案例研究包括全球最大的資產管理公司之一貝萊德 (BlackRock)，該公司於 2020 年初宣布承諾將可持續發展置於其投資方法的核心。同樣，越來越多的風險投資家也將 ESG 考慮納入其投資決策過程。

破壞性影響

全球管理諮詢公司麥肯錫表示，符合 ESG 的公司享有一系列長期優勢。首先是營收增長，這可以通過與社區和政府建立支持性夥伴關係來實現。例如，公司可以積極支持當地舉措或與政府機構合作開展可持續發展項目。這些努力通常會轉化為銷售額的增加，因為消費者更傾向於支持為其社區和整個世界做出積極貢獻的企業。

成本降低帶來了另一個顯著的好處。採用環保生產方法（例如節約用水和減少能源消耗）的公司可以節省大量成本。例如，如果一家飲料公司投資水回收技術，不僅可以減少對環境的影響，而且隨著時間的推移，還可以降低水的採購成本。同樣，利用節能設備和可再生能源可以降低電費，從長遠來看可以顯著節省成本。

對於遵守勞動法和環境法的公司來說，減少監管和法律干預是另一個優勢。遵守這些法規的公司往往會面臨更少的訴訟和處罰，從而避免昂貴的訴訟和聲譽受損。此外，以 ESG 為導向的公司經常報告生產力提高，因為員工在為有社會責任的公司工作時往往會更加投入。此類公司的員工可能會對自己的工作感到更強烈的使命感和自豪感，從而提高績效並減少員工流動率。