Környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítás (ESG): befektetés egy jobb jövőbe

• Szerző:
• Szerző neve

  Quantumrun Foresight
• November 2, 2021

Az etikus és fenntartható gyakorlatokat előtérbe helyező környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) elvek opcionálistól alapvetővé váltak az üzleti működésben. Ezek az elvek az üzleti előnyökhöz vezetnek, ideértve a csúcsvonalbeli növekedést, a költségcsökkentést és a termelékenység növekedését, miközben befolyásolják a méltányosság, az átláthatóság és a fenntarthatóság irányába történő társadalmi elmozdulást. Az átállás azonban olyan kihívásokat vethet fel, mint például a munkahelyek esetleges elvesztése bizonyos ágazatokban, és rövid távú költségnövekedés a fogyasztók számára.

Környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kontextus

A Környezetvédelmi, Társadalmi és Kormányzási (ESG) elvek a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) 2005-ös kulcsfontosságú tanulmánya révén kerültek előtérbe. Bebizonyította, hogy az ESG-tényezőket nagyra értékelő vállalkozások idővel jelentős előnyökhöz jutottak. Következésképpen az ESG-orientált vállalkozások nagyobb kapacitást mutattak a kockázatok mérséklésére és a fenntartható növekedés fokozására. Az alapvető kutatást követő 15 év során az ESG átalakuláson ment keresztül, és az opcionális keretrendszerből a globális üzleti műveletek új normájává fejlődött.

A vállalkozások szembesülnek azzal a valósággal, hogy az üzletvitel hagyományos megközelítése már nem fenntartható. A modern vállalatoktól elvárható, hogy pontosan tisztában legyenek működésük és munkaügyi gyakorlatuk etikai vonatkozásaival. Ezt a szemléletváltást nagyrészt az éghajlatváltozás káros hatásainak mérséklésére helyezett globális hangsúly fokozta. Például a 2020-ban pusztító ausztrál bozóttüzek után jelentős elmozdulás történt a vadvédelmi beruházások irányába. 

Ebben a klímatudatos korszakban a fenntartható befektetések megugrása a befektetői preferenciák paradigmaváltásának bizonyítéka. A becslések szerint több mint 20 billió USD-t fektetnek be olyan eszközökbe, amelyeket a fenntartható befektetés elvei szerint kezelnek. Néhány közelmúltbeli esettanulmány közé tartozik a BlackRock, a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője, amely 2020 elején bejelentette elkötelezettségét amellett, hogy a fenntarthatóságot helyezi befektetési megközelítésének középpontjába. Hasonlóképpen, egyre több kockázati tőkés is beépíti az ESG szempontjait befektetési döntéshozatali folyamatába.

Bomlasztó hatás

A McKinsey globális vezetési tanácsadó cég szerint az ESG-hez igazodó cégek hosszú távú előnyök egész sorát élvezik. Az első a felső szintű növekedés, amely a közösségekkel és kormányokkal fenntartott támogató partnerségek elősegítésével válik lehetővé. Például a vállalatok aktívan támogathatják a helyi kezdeményezéseket, vagy együttműködhetnek a kormányzati szervekkel a fenntarthatósági projektekben. Ezek az erőfeszítések gyakran megnövekedett eladásokat eredményeznek, mivel a fogyasztók hajlamosabbak támogatni azokat a vállalkozásokat, amelyek pozitívan járulnak hozzá közösségeikhez és általában a világhoz.

A költségcsökkentés további jelentős előnyt jelent. Azok a vállalatok, amelyek a környezetbarát termelési módszerek, például a víztakarékosság és a csökkentett energiafogyasztás felé fordulnak, jelentős megtakarításokat érhetnek el. Például, ha egy italgyártó cég víz-újrahasznosítási technológiába fektet be, az nemcsak a környezeti hatását csökkenti, hanem idővel a vízbeszerzési költségeit is csökkenti. Hasonlóképpen, az energiahatékony berendezések és a megújuló energiaforrások használata csökkentheti a villamosenergia-költségeket, ami hosszú távon jelentős költségmegtakarítást eredményez.

A kisebb szabályozási és jogi beavatkozás további előnyt jelent a munkaügyi és környezetvédelmi jogszabályokat betartó vállalatok számára. Az ezeket az előírásokat betartó cégeknek általában kevesebb perrel és büntetéssel kell szembenézniük, elkerülve ezzel a költséges pereket és a jó hírnevük csorbát. Ezenkívül az ESG-orientált cégek gyakran megnövekedett termelékenységről számolnak be, mivel az alkalmazottak általában jobban elkötelezettek, amikor társadalmilag felelős vállalatoknál dolgoznak. Az ilyen cégek alkalmazottai erősebb céltudatosságot és büszkeséget érezhetnek a munkájuk iránt, ami jobb teljesítményt és csökkent személyzeti fluktuációt eredményez.

A környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) következményei

Tágabb vonatkozásai Az ESG a következőket tartalmazhatja:

• Egy igazságosabb munkaerőpiac kialakítása, mivel az ESG elveit követő vállalkozások a tisztességes foglalkoztatási gyakorlatot helyezik előtérbe, ami a sokszínűség és a befogadás növekedéséhez vezet.
• A vállalati átláthatóság és elszámoltathatóság kultúrájának előmozdítása, a bizalom és a stabilitás előmozdítása az üzleti ökoszisztémákon és a társadalmon belül.
• A vagyoni egyenlőtlenség csökkentése, mivel az ESG-központú vállalatok gyakran előnyben részesítik a méltányos fizetést, ami hozzájárul a nagyobb jövedelmi egyenlőséghez.
• Nagyobb ellenálló képesség a globális gazdasági visszaesésekkel szemben, mivel az ESG-orientált vállalatok jellemzően szilárdabb kockázatkezelési gyakorlattal rendelkeznek.
• A technológiai innováció ösztönzése, mivel a vállalkozások hatékonyabb, fenntarthatóbb termelési módszereket keresnek, hogy megfeleljenek az ESG szabványoknak.
• Potenciális lendület a politikai stabilitásban, mivel a kormányok és a vállalatok hozzáigazítják célkitűzéseiket a szélesebb társadalmi célokhoz és az ESG-keretekhez.
• A közegészségügyi eredmények javítása, mivel az ESG mellett elkötelezett vállalkozások gyakran hajtanak végre intézkedéseket a káros kibocsátások és a környezetszennyező anyagok csökkentésére.
• Lehetséges munkahelyek megszűnése bizonyos ágazatokban, például a fosszilis tüzelőanyagokban, mivel a vállalatok az ESG elveivel összhangban fenntarthatóbb gyakorlatokra térnek át.
• A zöldmosás kockázata, ahol a vállalatok hamisan vagy túlzottan népszerűsíthetik ESG-törekvéseiket a piaci előny megszerzése érdekében.
• Az áruk és szolgáltatások költségeinek növekedése rövid távon, mivel a vállalatok fenntartható gyakorlatokba fektetnek be, és potenciálisan a fogyasztókra hárítják át ezeket a költségeket.

Kérdések, amelyekhez hozzászólni kell

• Csak fenntartható vállalatokba fektetne be? Miért vagy miért nem?
• Hajlandó lennél csak fenntarthatóan készült termékeket vásárolni? Miért vagy miért nem?