حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی (ESG): سرمایه گذاری در آینده ای بهتر

• نویسنده:
• نام نویسنده

  آینده نگاری کوانتوم ران
• نوامبر 2، 2021

اصول محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) که رویه‌های اخلاقی و پایدار را مورد توجه قرار می‌دهند، از اختیاری به ضروری در عملیات تجاری تبدیل شده‌اند. این اصول منجر به مزایای کسب و کار، از جمله رشد بالا، کاهش هزینه، و بهبود بهره وری می شود، در حالی که بر تغییر اجتماعی به سمت عدالت، شفافیت و پایداری تأثیر می گذارد. با این حال، این انتقال ممکن است چالش هایی مانند از دست دادن شغل بالقوه در بخش های خاص و افزایش هزینه های کوتاه مدت برای مصرف کنندگان را ایجاد کند.

زمینه محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG).

اصول زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) از طریق یک مطالعه محوری در سال 2005 توسط شرکت مالی بین المللی (IFC) برجسته شد. این نشان داد که شرکت‌هایی که ارزش بالایی برای فاکتورهای ESG قائل می‌شوند در طول زمان مزایای قابل‌توجهی را به دست آورده‌اند. در نتیجه، مشاغل مبتنی بر ESG ظرفیت بیشتری برای کاهش خطرات و افزایش رشد پایدار نشان داده‌اند. بیش از 15 سال پس از این تحقیق اساسی، ESG دستخوش تحول شده است و از یک چارچوب اختیاری به هنجار جدید در عملیات تجاری جهانی تبدیل شده است.

شرکت ها با این واقعیت مواجه هستند که رویکرد سنتی برای انجام تجارت دیگر پایدار نیست. از شرکت های مدرن انتظار می رود که از پیامدهای اخلاقی عملیات و شیوه های کاری خود کاملاً آگاه باشند. این تغییر در چشم انداز تا حد زیادی توسط افزایش تاکید جهانی بر کاهش اثرات مضر تغییرات آب و هوایی تقویت شده است. به عنوان مثال، پس از آتش سوزی های ویرانگر استرالیا در سال 2020، تغییر قابل توجهی به سمت سرمایه گذاری در حفاظت از حیات وحش رخ داد. 

در این عصر آگاه به اقلیم، افزایش سرمایه‌گذاری‌های پایدار به عنوان شاهدی بر تغییر الگو در ترجیحات سرمایه‌گذاران است. تخمین زده می‌شود که بیش از 20 تریلیون دلار در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری شده است که تحت اصول سرمایه‌گذاری پایدار مدیریت می‌شوند. برخی از مطالعات موردی اخیر شامل BlackRock، یکی از بزرگترین مدیران دارایی جهان است که در اوایل سال 2020 تعهد خود را برای قرار دادن پایداری در مرکز رویکرد سرمایه گذاری خود اعلام کرد. به طور مشابه، تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران خطرپذیر، ملاحظات ESG را در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری خود لحاظ می‌کنند.

تاثیر مخرب

به گفته شرکت مشاوره مدیریت جهانی مک کینزی، شرکت های همسو با ESG از مجموعه ای از مزایای بلند مدت برخوردار هستند. اول، رشد برتر است که از طریق تقویت مشارکت های حمایتی با جوامع و دولت ها امکان پذیر می شود. برای مثال، شرکت‌ها می‌توانند فعالانه از طرح‌های محلی حمایت کنند یا با سازمان‌های دولتی در پروژه‌های پایداری همکاری کنند. این تلاش‌ها اغلب به افزایش فروش تبدیل می‌شوند، زیرا مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به حمایت از کسب‌وکارهایی دارند که به طور مثبت به جوامع خود و در کل جهان کمک می‌کنند.

کاهش هزینه یک مزیت قابل توجه دیگر است. شرکت هایی که به سمت روش های تولید سازگار با محیط زیست مانند صرفه جویی در مصرف آب و کاهش مصرف انرژی می روند، می توانند صرفه جویی قابل توجهی را تجربه کنند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت نوشیدنی در فناوری بازیافت آب سرمایه گذاری کند، نه تنها اثرات زیست محیطی آن را کاهش می دهد، بلکه هزینه های تهیه آب را نیز در طول زمان کاهش می دهد. به طور مشابه، استفاده از تجهیزات کارآمد انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر می تواند هزینه های برق را کاهش دهد و منجر به صرفه جویی قابل توجهی در هزینه در دراز مدت شود.

کاهش مداخلات نظارتی و قانونی مزیت دیگری برای شرکت هایی است که به قوانین کار و محیط زیست پایبند هستند. شرکت‌هایی که از این مقررات پیروی می‌کنند با شکایت‌ها و مجازات‌های کمتری مواجه می‌شوند و از دعوای پرهزینه و آسیب به شهرت خود اجتناب می‌کنند. علاوه بر این، شرکت‌های مبتنی بر ESG اغلب افزایش بهره‌وری را گزارش می‌کنند، زیرا کارکنان تمایل دارند هنگام کار برای شرکت‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی بیشتر درگیر باشند. کارمندان در چنین شرکت هایی ممکن است در کار خود احساس غرور و هدف قوی تری داشته باشند که منجر به بهبود عملکرد و کاهش جابجایی کارکنان می شود.

پیامدهای حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی (ESG)

مفاهیم گسترده تر از ESG ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• توسعه بازار کار عادلانه‌تر، زیرا کسب‌وکارهایی که به اصول ESG پایبند هستند، شیوه‌های شغلی منصفانه را در اولویت قرار می‌دهند که منجر به افزایش تنوع و شمول می‌شود.
• پرورش فرهنگ شفافیت و پاسخگویی شرکتی، ترویج اعتماد و ثبات در اکوسیستم های تجاری و جامعه.
• کاهش اختلاف ثروت، زیرا شرکت‌های متمرکز بر ESG اغلب دستمزد منصفانه را در اولویت قرار می‌دهند و به برابری درآمد بیشتر کمک می‌کند.
• انعطاف پذیری بیشتر در برابر رکودهای اقتصادی جهانی، زیرا شرکت های ESG محور معمولاً شیوه های مدیریت ریسک قوی تری دارند.
• تحریک نوآوری تکنولوژیکی، زیرا کسب و کارها به دنبال روش های تولید کارآمدتر و پایدارتر برای مطابقت با استانداردهای ESG هستند.
• یک تقویت بالقوه در ثبات سیاسی، زیرا دولت ها و شرکت ها اهداف خود را با اهداف گسترده تر اجتماعی و چارچوب های ESG همسو می کنند.
• افزایش نتایج بهداشت عمومی، زیرا مشاغل متعهد به ESG اغلب اقداماتی را برای کاهش انتشارات مضر و آلاینده های محیطی اجرا می کنند.
• از دست دادن مشاغل احتمالی در بخش‌های خاصی مانند سوخت‌های فسیلی، زیرا شرکت‌ها به سمت شیوه‌های پایدارتر در راستای اصول ESG حرکت می‌کنند.
• خطر شستشوی سبز، که در آن شرکت ها ممکن است به طور کاذب یا بیش از حد تلاش های ESG خود را برای به دست آوردن مزیت بازار تبلیغ کنند.
• افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در کوتاه مدت، زیرا شرکت ها در شیوه های پایدار سرمایه گذاری می کنند و به طور بالقوه این هزینه ها را به مصرف کنندگان منتقل می کنند.

سوالاتی برای اظهار نظر

• آیا فقط در شرکت های پایدار سرمایه گذاری می کنید؟ چرا و چرا نه؟
• آیا مایل به خرید فقط محصولات ساخته شده پایدار هستید؟ چرا و چرا نه؟