Governance ambientale, sociale e aziendale (ESG): investire in un futuro migliore

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  Preveggenza quantistica
• 2 Novembre 2021

I principi ambientali, sociali e di governance (ESG), che mettono in luce pratiche etiche e sostenibili, si sono evoluti da facoltativi a essenziali nelle operazioni aziendali. Questi principi guidano i vantaggi aziendali, tra cui la crescita del fatturato, la riduzione dei costi e il miglioramento della produttività, influenzando nel contempo un cambiamento sociale verso l'equità, la trasparenza e la sostenibilità. Tuttavia, la transizione potrebbe innescare sfide, come potenziali perdite di posti di lavoro in alcuni settori e aumenti dei costi a breve termine per i consumatori.

Contesto ambientale, sociale e di governo societario (ESG).

I principi ambientali, sociali e di governance (ESG) hanno acquisito importanza grazie a uno studio fondamentale del 2005 dell'International Finance Corporation (IFC). Ha dimostrato che le imprese che attribuiscono un valore elevato ai fattori ESG hanno ottenuto vantaggi sostanziali nel tempo. Di conseguenza, le aziende orientate ai fattori ESG hanno mostrato una maggiore capacità di mitigare i rischi e migliorare la crescita sostenibile. Oltre 15 anni dopo questa ricerca seminale, ESG ha subito una trasformazione, evolvendosi da un framework opzionale alla nuova norma nelle operazioni aziendali globali.

Le imprese si trovano di fronte alla realtà che l'approccio tradizionale alla conduzione degli affari non è più sostenibile. Ci si aspetta che le aziende moderne siano profondamente consapevoli delle implicazioni etiche delle loro operazioni e pratiche lavorative. Questo cambiamento di prospettiva è stato alimentato in gran parte da una maggiore enfasi globale sulla mitigazione degli effetti dannosi del cambiamento climatico. Ad esempio, all'indomani dei devastanti incendi boschivi australiani nel 2020, c'è stato un marcato spostamento verso gli investimenti nella protezione della fauna selvatica. 

In questa era attenta al clima, l'aumento degli investimenti sostenibili testimonia il cambiamento di paradigma nelle preferenze degli investitori. Alcuni casi di studio recenti includono BlackRock, uno dei più grandi asset manager al mondo, che all'inizio del 20 ha annunciato il suo impegno a porre la sostenibilità al centro del suo approccio agli investimenti. Allo stesso modo, un numero crescente di venture capitalist sta anche incorporando considerazioni ESG nel loro processo decisionale di investimento.

Impatto dirompente

Le aziende allineate ai criteri ESG godono di una serie di vantaggi a lungo termine, secondo la società di consulenza gestionale globale McKinsey. Il primo è la crescita del fatturato, che diventa possibile attraverso la promozione di partenariati di sostegno con comunità e governi. Ad esempio, le aziende potrebbero sostenere attivamente iniziative locali o collaborare con agenzie governative su progetti di sostenibilità. Questi sforzi si traducono spesso in un aumento delle vendite, poiché i consumatori sono più inclini a sostenere le aziende che contribuiscono positivamente alle loro comunità e al mondo in generale.

La riduzione dei costi presenta un altro vantaggio significativo. Le aziende che si orientano verso metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, come la conservazione dell'acqua e il ridotto consumo di energia, possono ottenere notevoli risparmi. Ad esempio, se un'azienda produttrice di bevande investe nella tecnologia di riciclo dell'acqua, non solo riduce il proprio impatto ambientale, ma diminuisce anche i costi di approvvigionamento idrico nel tempo. Allo stesso modo, l'utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile può ridurre i costi dell'elettricità, portando a risparmi significativi nel lungo periodo.

La riduzione dell'intervento normativo e legale è un altro vantaggio per le aziende che aderiscono alle leggi sul lavoro e sull'ambiente. Le aziende che rispettano queste normative tendono ad affrontare meno azioni legali e sanzioni, evitando costose controversie e danni alla loro reputazione. Inoltre, le aziende orientate ai fattori ESG segnalano spesso un aumento della produttività, poiché i dipendenti tendono a essere più coinvolti quando lavorano per aziende socialmente responsabili. I dipendenti di tali aziende possono provare un più forte senso di determinazione e orgoglio per il proprio lavoro, portando a prestazioni migliori e a una riduzione del turnover del personale.

Implicazioni della governance ambientale, sociale e aziendale (ESG)

Implicazioni più ampie di ESG può includere:

• Lo sviluppo di un mercato del lavoro più equo, poiché le imprese che aderiscono ai principi ESG danno la priorità a pratiche di occupazione eque, portando a una maggiore diversità e inclusione.
• La promozione di una cultura di trasparenza e responsabilità aziendale, promuovendo la fiducia e la stabilità all'interno degli ecosistemi aziendali e della società.
• Una riduzione della disparità di ricchezza, poiché le aziende focalizzate sui fattori ESG spesso danno la priorità a una retribuzione equa, contribuendo a una maggiore parità di reddito.
• Maggiore resilienza contro le recessioni economiche globali, poiché le società orientate ai fattori ESG in genere hanno pratiche di gestione del rischio più solide.
• Stimolazione dell'innovazione tecnologica, poiché le aziende cercano metodi di produzione più efficienti e sostenibili per soddisfare gli standard ESG.
• Un potenziale impulso alla stabilità politica, poiché i governi e le aziende allineano i loro obiettivi con gli obiettivi sociali più ampi e i quadri ESG.
• Un miglioramento dei risultati di salute pubblica, poiché le aziende impegnate nei confronti dei fattori ESG spesso implementano misure per ridurre le emissioni nocive e gli inquinanti ambientali.
• Possibili perdite di posti di lavoro in alcuni settori, come i combustibili fossili, poiché le aziende passano a pratiche più sostenibili in linea con i principi ESG.
• Il rischio di greenwashing, in cui le aziende possono promuovere falsamente o eccessivamente i loro sforzi ESG per ottenere un vantaggio di mercato.
• Un aumento del costo di beni e servizi a breve termine, poiché le aziende investono in pratiche sostenibili, trasferendo potenzialmente questi costi sui consumatori.

Domande da commentare

• Prenderesti in considerazione di investire solo in aziende sostenibili? Perché o perché no?
• Saresti disposto ad acquistare solo prodotti realizzati in modo sostenibile? Perché o perché no?