중국과 자동차 배터리: 약 24조 달러 규모의 시장에서 우위를 차지하기 위해 경쟁하고 있습니까?

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  퀀텀런 예측
• 2022 년 3 월 13 일

인사이트 요약

전기 자동차(EV) 배터리 생산에 대한 중국의 지배력은 글로벌 자동차 환경을 형성했을 뿐만 아니라 기술 발전과 전략적 포지셔닝을 위한 경쟁을 촉발시켰습니다. 필수 미네랄에 대한 통제력과 리튬-철-인산염(LFP) 기술에 뿌리를 둔 역사를 활용하여 중국의 지배력은 가격, 가용성 및 EV 시장의 전반적인 성장에 영향을 미칩니다. 광범위한 영향에는 노동 시장의 변화, 국제 무역 역학, 환경 문제, 소비자 선호도, 업계 내 재활용 및 폐기물 관리에 대한 강조 등이 포함됩니다.

중국과 자동차 배터리 상황

차세대 전기 자동차 생산의 현재 혁신은 전기 자동차 배터리의 상용화 및 대량 생산 능력을 결정합니다. 그럼에도 불구하고 중국이 전기차 배터리 생산에서 우위를 점한 것은 역사적으로 뿌리를 두고 있다. 90년대 미국 교수 John Goodenough가 리튬-인산철(LFP)이라는 배터리 제제를 발명한 것은 중국의 대량 배터리 생산에 필수적인 역할을 했습니다. 또한 중국의 LFP 배터리 사용을 현지 시장으로 제한하는 스위스 소재 특허 보유 컨소시엄의 결정 덕분에 중국은 엄청난 라이센스 비용을 지불하지 않고도 이러한 배터리를 제조할 수 있는 기회를 극대화했습니다.

추정 시장 가치가 200억 달러에 달하는 중국 최고의 자동차 배터리 제조업체인 CATL(Contemporary Amperex Technology Ltd)은 차세대 나트륨 이온 배터리를 최초로 출시했으며 2023년에 공급망을 구축할 계획을 발표했습니다. 리튬이온 배터리의 주요 성분이자 장거리 EV에 사용되는 코발트에 대한 수요가 2020년 급증하면서 자원 가용성이 혁신을 주도했고, 이로 인해 50개월 동안 가격이 XNUMX% 인상되었습니다.

미국과 유럽의 자동차 배터리 제조 산업의 취약성은 중국이 코발트 채굴 작업에 직접 투자하고 자원에 대한 장기 공급 계약을 체결함으로써 공급망을 확보했기 때문에 더욱 방해를 받고 있습니다. 

파괴적 영향

배터리 생산에 필요한 희토류 원소와 주요 광물의 대부분을 보유하고 있는 중국은 공급망에서 핵심 플레이어로 자리매김했습니다. 이러한 지배력은 필수 부품을 중국에 의존하게 하여 잠재적으로 EV 배터리의 가격과 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 중국 이외의 국가와 기업의 경우 이러한 의존은 안정적이고 비용 효율적인 공급을 확보하는 데 어려움을 겪게 되어 전기 자동차 시장의 전반적인 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

LFP 특허 만료와 LFP 기술에 대한 서구 자동차 제조업체의 관심은 중국의 지배력에서 벗어나는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 중국의 배터리 생산에 대한 광범위한 경험과 확립된 인프라는 여전히 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다. 이러한 추세는 정부와 기업의 전략에 영향을 미쳐 국내 생산 능력에 투자하거나 전략적 제휴를 맺도록 장려할 수 있습니다. 

배터리 생산 부문에서 중국의 리더십은 사회경제적, 환경적으로도 광범위한 영향을 미칩니다. 청정 에너지에 대한 국가의 관심은 탄소 배출을 줄이려는 전 세계적인 노력과 일치하며, 배터리 생산 분야의 지배력은 에너지 저장 솔루션의 기술 발전을 촉진할 수 있습니다. 이러한 리더십은 중국이 보다 친환경적인 경제로 전환하는 것을 지원할 뿐만 아니라 다른 국가들에게도 선례가 됩니다. 

중국 배터리 지배의 의미

중국 배터리 지배의 광범위한 의미는 다음을 포함할 수 있습니다. 

• 중국이 배터리 기술의 글로벌 표준을 설정하여 제조업체 간 차별화를 제한할 수 있는 생산 방법 및 기술 채택의 통일성을 가져올 가능성이 있습니다.
• 노동 시장이 배터리 생산 및 관련 기술의 전문 기술로 이동함에 따라 중국과 경쟁하려는 국가에서 재교육 및 교육이 필요해졌습니다.
• 중국의 배터리 공급에 대한 의존도를 줄이려는 국가 간의 새로운 동맹 및 무역 협정이 형성되어 국제 무역 역학이 재구성되었습니다.
• 배터리 생산을 위한 필수 광물의 국내 채굴 및 처리에 대한 관심이 높아짐에 따라 잠재적인 환경 문제가 발생하고 중국 이외의 국가에서는 규제가 더욱 엄격해졌습니다.
• 소비자 선호도가 특정 배터리 기술을 탑재한 EV로 전환될 가능성이 있으며, 이로 인해 자동차 회사의 마케팅 및 판매 전략이 변경됩니다.
• 중국 이외의 정부는 대체 에너지 저장 솔루션의 연구 및 개발에 더 많은 투자를 하고 있으며, 이는 기술의 다양화와 에너지 효율성의 잠재적인 돌파구로 이어집니다.
• 국가들이 수요를 충족시키기 위해 배터리 생산량을 늘리면서 전자 폐기물이 증가할 수 있으며, 이로 인해 업계 내에서 재활용 및 폐기물 관리 관행이 더욱 강조되고 있습니다.

고려해야 할 질문

• 배터리 제조에 대한 중국의 지속적인 지배는 지정학적 힘과 배터리가 아닌 전기 자동차만 수출하는 전략적 의사 결정을 대담하게 만들 수 있습니다. 미국과 유럽 국가가 이 위험을 어떻게 완화해야 한다고 생각하십니까?
• 중국 기업은 코발트 채굴과 필수 배터리 금속 공급망 확보에 막대한 투자를 했지만 서방 기업은 이와 유사한 투자를 하지 않았습니다. 서구 기업들이 적극적으로 투자하지 않은 이유는 무엇이라고 생각하는가?