Китай и автомобильные аккумуляторы: борьба за доминирование на рынке стоимостью 24 триллиона долларов США?

• Автор:
• Имя автора

  Квантумран Форсайт
• 13 марта 2022

Сводка статистики

Мастерство Китая в производстве аккумуляторов для электромобилей (EV) не только сформировало глобальный автомобильный ландшафт, но и спровоцировало гонку за технологический прогресс и стратегическое позиционирование. Используя свой контроль над основными минералами и историю, основанную на технологии литий-железо-фосфата (LFP), доминирование Китая влияет на ценообразование, доступность и общий рост рынка электромобилей. Далеко идущие последствия включают изменения на рынках труда, динамику международной торговли, экологические проблемы, потребительские предпочтения, а также больший акцент на переработку и управление отходами в отрасли.

Китай и контекст автомобильных аккумуляторов

Текущие инновации в производстве электромобилей следующего поколения будут определять возможность коммерциализации и массового производства аккумуляторов для электромобилей. Тем не менее, доминирование Китая в производстве аккумуляторов для электромобилей уходит корнями в историю. Изобретение американским профессором Джоном Гуденафом в 90-х годах рецептуры аккумуляторов под названием «литий-железо-фосфат» (LFP) сыграло важную роль в активном производстве аккумуляторов в Китае. Кроме того, благодаря решению швейцарского патентообладательного консорциума, который ограничил использование Китаем аккумуляторов LFP на местном рынке, Китай максимально увеличил возможность производства этих аккумуляторов без уплаты непомерных лицензионных сборов.

Компания Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), рыночная стоимость которой оценивается в 200 миллиардов долларов США, первой вышла на рынок со своей натрий-ионной батареей нового поколения и обнародовала планы по созданию цепочки поставок в 2023 году. Инновации были обусловлены доступностью ресурсов, поскольку спрос на кобальт — ключевой ингредиент в литий-ионных батареях, используемый в электромобилях с большим запасом хода — резко возрос в 2020 году, что привело к 50-процентному росту цен за шесть месяцев.

Уязвимость индустрии производства автомобильных аккумуляторов в США и Европе еще больше усугубляется Китаем, который обезопасил свои цепочки поставок, напрямую инвестируя в добычу кобальта и подписав долгосрочные соглашения о поставках этого ресурса. 

Разрушительное воздействие

Поскольку для производства аккумуляторов требуется большая часть редкоземельных элементов и важнейших минералов, Китай позиционирует себя как ключевой игрок в цепочке поставок. Такое доминирование может привести к зависимости от Китая в поставках этих важнейших компонентов, что потенциально повлияет на цены и доступность аккумуляторов для электромобилей. Для стран и компаний за пределами Китая такая зависимость может привести к проблемам в обеспечении стабильных и экономически эффективных поставок, тем самым влияя на общий рост рынка электромобилей.

Истечение срока действия патентов LFP и интерес западных производителей автомобилей к технологии LFP могут показаться отходом от доминирования Китая. Тем не менее, обширный опыт Китая и развитая инфраструктура в производстве аккумуляторов могут по-прежнему способствовать их лидерству в игре. Эта тенденция может влиять на стратегии правительств и компаний, побуждая их инвестировать в отечественные производственные мощности или формировать стратегические альянсы. 

Лидерство Китая в производстве аккумуляторов также имеет более широкие социально-экономические и экологические последствия. Акцент страны на более чистой энергетике согласуется с глобальными усилиями по сокращению выбросов углекислого газа, а ее доминирование в производстве аккумуляторов может способствовать технологическому прогрессу в решениях для хранения энергии. Это руководство не только поддерживает переход Китая к более «зеленой» экономике, но и создает прецедент для других стран. 

Последствия доминирования китайских аккумуляторов

Более широкие последствия доминирования китайских аккумуляторов могут включать: 

• Потенциал Китая установить глобальные стандарты в области аккумуляторных технологий, что приведет к единообразию методов производства и внедрению технологий, что может ограничить дифференциацию среди производителей.
• Сдвиг на рынках труда в сторону специализированных навыков в производстве аккумуляторов и связанных с ним технологий, что приводит к необходимости переподготовки и образования в странах, стремящихся конкурировать с Китаем.
• Создание новых альянсов и торговых соглашений между странами, стремящимися снизить зависимость от поставок аккумуляторов из Китая, приводит к реконфигурации динамики международной торговли.
• Повышенное внимание к добыче и переработке основных полезных ископаемых для производства аккумуляторов внутри страны, что приводит к потенциальным экологическим проблемам и ужесточению регулирования в странах за пределами Китая.
• Потенциальный сдвиг потребительских предпочтений в сторону электромобилей, оснащенных особыми аккумуляторными технологиями, приведет к изменениям в стратегиях маркетинга и продаж автомобильных компаний.
• Правительства за пределами Китая инвестируют больше средств в исследования и разработки альтернативных решений по хранению энергии, что приводит к диверсификации технологий и потенциальным прорывам в области энергоэффективности.
• Возможное увеличение количества электронных отходов по мере того, как страны наращивают производство аккумуляторов для удовлетворения спроса, что приведет к большему вниманию к практике переработки и управления отходами в отрасли.

Вопросы для рассмотрения

• Продолжающееся доминирование Китая в производстве аккумуляторов может укрепить его геополитическую мощь и принятие стратегических решений по экспорту только электромобилей, а не аккумуляторов. Как, по вашему мнению, США и страны Европы должны снизить этот риск?
• Китайские компании вложили значительные средства в добычу кобальта и обеспечение безопасности этой важнейшей цепочки поставок металла для аккумуляторов, в то время как ни одна западная компания не сделала подобных инвестиций. Как вы думаете, почему западные компании не инвестировали активно?